| 香港市场招股公司一览 | |
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鹰瞳科技-B(02251.HK) |
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UJU HOLDING(01948.HK) |
1. 鹰瞳科技-B(02251.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 医疗保健 |
| 招股价 | 75.10-81.30港元 |
| 发行规模 | 2226.72万股 |
| 集资净额 | 16.33亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 |
100股 |
| 入场费 | 约8212港元 |
| 保荐人 | 瑞银、中信证券 |
| 集资用途 | 1) 约50.0%将分配于继续优化、开发及商业化核心产品 Airdoc-AIFUNDUS; 2) 约19.0%将用于资助硬件设备的研发及生产; 3) 约10.0%将用于资助正在进行的及未来的健康风险评估解决方案的研发; 4) 约6.0%将用于产品组合的开发，以丰富人工智能视网膜影像识别的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案; 5) 约5.0%将用于资助公司与学术及研究机构合作开展的研究项目; 6) 约10.0%将用于营运资金及一般公司 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 10月26日至10月29日招股（我司申购截止期为10月28日15:00） |
| 上市日期 | 11月5日(星期五) |
| 公司概要 | |
| 集团成立于2015年，根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国首批提供人工智能视网膜影像识别无创、快速、有效且可扩展的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案的公司之一。公司的产品组合中拥有三个版本的Airdoc-AIFUNDUS(公司自主研发的核心产品)。 |
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2. UJU HOLDING(01948.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 软件服务 |
| 招股价 | 6.70-9.16港元 |
| 发行规模 | 1.2亿股 |
| 集资净额 | 8.836亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 |
1000股 |
| 入场费 | 9252港元 |
| 保荐人 | 民银资本 |
| 集资用途 | 1) 约4.9%将用于升级集团的优量引擎平台，并专注于研究、开发及使用AI功能及SaaS技术； 2) 约3.3%将用于探索与集团在线上短视频平台上从事电商业务的广告主客户的业务机会； 3) 约6.6%将用于提升集团的内容制作能力，方式为透过投入资源于研究、开发及升级AI、以动态算法为导向及基于数据的技术； 4) 约59.3%将用于透过提升与现有媒体合作伙伴的关系以及扩大集团的广告主客户及媒体合作伙伴群扩展业务； 5) 约16.0%将用于寻求对与集团产生协同效益，并可增强集团在当地营销的实力的商机进行战略投资和收购； 6) 约9.9%将用作营运资金及一般企业用途。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 10月26日至10月29日招股（我司申购截止期为10月28日15:00） |
| 上市日期 | 11月8日(星期一) |
| 申购建议 | |
| UJU HOLDING（01948.HK）于 2018 年开始运营，是一家连接广告主客户与媒体平台（主要是短视频平台）的服务中间商，为合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案。按照 2020 年短视频平台投放的广告产生的总账单计，公司为中国第二大在线营销服务提供商，市场份额约为 3.9%。近年来公司享受到短视频平台广告的商业化进程，业绩保持着高速增长。由于供应商和客户上依赖于字节跳动和京东等巨头，公司的盈利能力较弱且存在过度集中风险。公司公开发售价的估值处于同行业合理水平，综合考虑市场氛围，我们建议客户现金或者融资申购。 |
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