| 香港市场招股公司一览 |
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| 1 | 顺丰同城(09699.HK) |
| 2 | 康耐特光学科技(02276.HK) |
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德商产投服务(02270.HK) |
| 4 | 雍禾医疗(02279.HK) |
1. 顺丰同城(09699.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 物流 |
| 招股价 | 16.42至17.96港元 |
| 发行规模 | 1.31亿股 |
| 集资净额 | 21.29亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 |
200股 |
| 入场费 | 3,628.2港元 |
| 保荐人 | 中金、美银 |
| 集资用途 | 1) 约35%用於研发及技术基础设施； 2) 约20%用於扩大服务覆盖范围； 3) 约20%用於为潜在战略收购及行业价值链上下游业务投资； 4) 约15%用於营销及品牌推广； 5) 约10%用作营运资金及 一般企业用途。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 11月30日至12月7日招股（我司申购截止期为12月6日15:00） |
| 上市日期 | 12月14日(星期二) |
| 公司概要 | |
| 公司最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部，专注于把握同城即时配送服务的新兴商机。自2019年起，公司实现独立化、公司化运作，以把握新消费趋势带来的增长机会。中国即时配送服务提供商的主要公司可分为中心化平台所属即时配送服务平台及第三方即时配送服务平台。前者主要服务在中心化平台上注册的商家，帮助中心化平台的消费者配送，而第三方即时配送服务平台承接非关联体系、或非附属于中心化平台的订单。根据艾瑞咨询报告，公司已迅速成长为中国最大的第三方即时配送服务平台，于2020年、截至2021年3月31日止十二个月及截至2021年3月31日止三个月，按订单量计公司的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%。 |
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2. 康耐特光学科技(02276.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 树脂眼镜镜片 |
| 招股价 | 4.46至6.1港元 |
| 发行规模 | 1.22亿股 |
| 集资净额 | 5.692亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 |
500股 |
| 入场费 | 3,080.73港元 |
| 保荐人 | 国泰君安国际 |
| 集资用途 | 1) 约46.4%将用於提高上海生产基地及江苏生产基地的产能； 2) 约19.9%将用於加强研发实力； 3) 约10.3%用於加大销售及营销力度； 4) 10%用作营运资金及一般企业用途； 5) 约8.1%将用於提升生产效率及工艺的技术； 6) 5.3%用於偿还银行借款。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 11月30日至12月9日招股（我司申购截止期为12月8日15:00） |
| 上市日期 | 12月16日(星期四) |
| 公司概要 | |
| 公司为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，于往绩记录期在超过80个国家进行销售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。根据弗若斯特沙利文报告，虽然玻璃为传统镜片材料，惟监于树脂镜片的抗冲击性较高，佩戴安全，因此树脂镜片于2020年占中国眼镜镜片产值约95%。再者，根据弗若斯特沙利文报告，按产值计算，中国眼镜镜片行业的树脂眼镜镜片市场规模于2020年为人民币116.333亿元。于2020年，按树脂眼镜镜片产量计算，公司在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5%，而2020年的中国树脂眼镜镜片产量则为15.087亿件。 | |
3. 德商产投服务(02270.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 地产 |
| 招股价 | 1.1至1.46港元 |
| 发行规模 | 1.5亿股 |
| 集资净额 | 1.51亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 |
2,000股 |
| 入场费 | 2,949.43港元 |
| 保荐人 | 申万宏源香港 |
| 集资用途 | 1) 约60%拟用於战略性投资及收购； 2) 20%用於投资信息技术系统及支撑信息技术系统的人力资源； 3) 10%用於招募及培养人才； 4) 10%用於营运资金及一般公司用途。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 11月30日至12月7日招股（我司申购截止期为12月6日15:00） |
| 上市日期 | 12月17日(星期五) |
| 公司概要 | |
| 德商产投服务集团是一家物业管理服务和商业运营一体化服务提供商，2020年，以在成都产生的收益计，在成都市提供物业管理服务及商业运营服务的所有公司中，集团排名第五，市场份额为0.5%。集团致力于为中高端住宅物业、商业物业提供物业管理服务和商业运营服务。商业运营服务包括向开发商及租户提供市场调研服务、招商服务及街区管理服务。于2021年5月31日，集团管理30项物业，在管建筑面积约为420万平方米，其中在管住宅物业总 建筑面积约190万平方米，占在管建筑面积的44.7%，在管非住宅物业总建筑面积约230万平方米，占在管建筑面积的55.3%。 |
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4. 雍禾医疗(02279.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 毛发医疗服务 |
| 招股价 | 15.8港元 |
| 发行规模 | 9,442.4万股 |
| 集资净额 | 13.57亿(以发售价15.80元计) |
| 每手股数 |
500股 |
| 入场费 | 7,979.6港元 |
| 保荐人 | 摩根士丹利、中金 |
| 集资用途 | 1) 42.1%将用於为中国境内网络现有植发医疗机构进行扩充和升级； 2) 约17.5%将用作投资於产品进一步创新； 3) 约9.7%将用作研发投资； 4) 约23.4%用作在中国整合行业资源，以提升公司品牌知名度； 5) 约1.6%用作结清显赫植发应付关联方新丝域的收购代价之未偿还结余； 6) 约5.7%为营运资金及一般企业用途。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 12月1日至12月6日招股（我司申购截止期为12月3日15:00） |
| 上市日期 | 12月13日(星期一) |
| 申购建议 | |
雍禾医疗（2279.HK）是中国领先的专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团。公司提供一站式毛发医疗服务，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。目前公司市场地位显著，所涉及的行业市场前景广阔，过往业绩保持高速增长，继续保持稳定增长的确定性高，综合考虑市场氛围，我们仅建议客户现金申购。 |
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