新股 | 名创优品(09896.HK)、天齐锂业(09696.HK)等火热招股中

1. 名创优品(09896.HK)

1) 约25%将用于集团的门店网络扩张和升级；

2) 约20%将用于供应链优化和产品开发；

3) 约20%将用于增强集团的技术能力；

4) 约20%将继续投资于品牌推广及培育；

5) 约5%将用于资本开支；

6) 约10%将用于营运资金和一般公司用途。

名创优品是一家全球零售商，提供丰富多样的创意生活家居产品。集团将旗舰品牌「名创优品」打造为全球认可的零售品牌，并在全球范围内建立了门店网络，并推出潮流玩具平台「TOP TOY」。

名创优品产品涵盖11个主要品类，包括生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆、个人护理、零食、香水、

文具和礼品。TOPTOY品牌涵盖8个主要品类，包括盲盒、积木、手办、拼装模型、玩偶、一番赏、雕塑和其他潮流玩具。

截至2021年12月31日，集团主要通过5,000多家名创优品门店网络为消费者提供服务，其中在中国有3,100多家名创优品门店，在海外有约1,900家名创优品门店。

2. 天齐锂业(09696.HK)

1) 约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；

2) 约11.70亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；

3) 约7.85亿港元将用于偿还利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中国国内银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于成都市天府新区的天齐全球研发中心；

4) 所得款项净额的余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

天齐锂业股份是中国及全球领先的锂生产商，且自2010年8月起于深圳证券交易所上市（002466）。于澳大利亚拥有及开采锂矿产，并于中国生产锂化合物及衍生物。

根据报告，按2021年的锂精矿产量计，集团的一家子公司为全球最大的锂开采运营商，市场份额为38%，且按2021年锂产生的收入计，排名第三。集团运营的涵盖锂价值链的关键环节，包括开采锂矿石，并生产锂精矿及生产锂化合物及衍生物。

集团的产品主要分为两大类：锂精矿产品及锂化合物及衍生物产品。产品广泛应用于多个终端市场，主要包括电动汽车、储能系统、航空运输、陶瓷和玻璃。按2021年的产量计算，是全球第二大电池级碳酸锂供货商，亦为全球十大电池级氢氧化锂供货商之一。

3. 诺亚控股(06686.HK)

1) 约35%将用作进一步拓展公司的财富管理业务;

2) 约20%将用作选择性地进行潜在投资;

3) 约10%将用作公司各业务线的内部科技研发投资;

4) 约10%将用作扩展海外业务;

5) 约10%将用作一般公司用途。

4.中国石墨(02237.HK)

1) 约32.4%用于土地收购成本；

2) 约31.6%用于建设成本；

3) 约36.0%用于购买和安装机械及设备。

5. 德银天下(02418.HK)

1) 37.5%将用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设；

2) 约22.5%将用于商用车后市场线上服务平台(车轮滚滚在线平台)的持续搭建。集团将基于已有的车轮滚滚在线平台进行系统升级与开发，从而形成面向用户的统一线上服务平台；

3) 约30.0%将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力；

4) 约10.0%将用于补充一般营运资金。

6. 微创脑科学(02172.HK)

1) 约30.0%用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中治疗及通路产品；

2) 约20.0%将用于出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中产品商业化；

3) 约15.0%将用于扩张制造设施以扩大生产规模；

4) 约20.0%将用于扩大全球影响力；

5) 约10.0%将用于通过战略收购、投资、合作或该等策略的结合以优化产品组合；

6) 约5.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。