| 香港市场招股公司一览 |
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乐华娱乐(02306.HK) |
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淮北绿金股份(02450.HK) |
1. 乐华娱乐(02306.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 艺人管理 |
| 招股价 | 3.91-5.06港元 |
| 发行规模 | 1.2亿股 |
| 集资净额 | 4.37亿港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 |
3000股 |
| 入场费 | 3434.27港元 |
| 保荐人 | 中信建投(国际)融资有限公司、招商证券(香港)有限公司 |
| 集资用途 | 1) 约60.0%用于持续投资艺人运营； 2) 约15.0%将用于扩大集团的音乐IP库； 3) 约15.0%将用于扩展集团的泛娱乐业务； 4) 约5.0%将用于推广艺人在其他国家的演出； 5) 约5.0%将用作营运资金及一般公司用途，以支持业务经营及增长。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 2022年12月30日至2023年1月12日（我司申购截止期为2023年1月11日15:00） |
| 上市日期 | 2023年1月19日(星期四) |
| 公司概要 | |
| 乐华娱乐为中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，集团于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。自集团于2009年成立以来，集团已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。 |
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2. 淮北绿金股份(02450.HK) |
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| 新股简介 | |
| 公司业务 | 建筑材料供应 |
| 招股价 | 1.91-2.31港元 |
| 发行规模 | 6600万股 |
| 集资净额 | 9580万港元(按发售价中位数计) |
| 每手股数 |
1500股 |
| 入场费 | 3499.9港元 |
| 保荐人 | 光大证券国际 |
| 集资用途 | 1) 约90%用于结算二期高楼山矿区采矿权的剩余购买价款项，以扩大批准开采量及集团的采矿能力； 2) 约10%用作集团的一般营运资金。 |
| 时间表 |
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| 招股期限 | 2022年12月30日至2023年1月13日招股（我司申购截止期为2023年1月12日15:00） |
| 上市日期 | 1月20日(星期五) |
| 公司概要 | |
| 集团是安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供应商。尽管公司由淮北国资委持有的国有独资企业淮北建投全资拥有，但于上市前，公司有三家子公司并非由集团全资拥有，即(i)通鸣矿业，其主要从事骨料产品的开采及加工，由公司及雷鸣爆破分别持有67%及33%的权益。因此，鉴于集团持有通鸣矿业67%的股权，集团仅拥有高楼山矿区及骨料产品业务的部分权益；(ii)连通市政，其为混凝土生产商，由公司及上海航隆分别持有55%及45%的权益。因此，鉴于集团持有连通市政55%的股权，集团仅拥有混凝土产品业务的部分权益；及(iii)通泰铜金，其主要从事铜金开采及加工，由公司及中掘国际分别持有55%及45%的权益。于最后实际可行日期，通泰铜金尚未开展业务。 |
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