广发香港牵头助力上饶投控成功发行1.2亿美元境外高级无抵押美元债券

此次项目经历了疫情反复、美联储持续加息、市场动荡等多重考验。2022年初以来，美联储共完成9次加息，美国联邦基金利率已上调475个基点。美联储一系列加息举措大幅提升了美元债投资人的资金成本。广发香港债券资本市场部（DCM）项目组在美元加息预期仍在，且市场情绪持续低迷的背景下，成功地向投资人展现了公司的信用亮点，精准把握市场预期，在境内金融机构全覆盖的基础上，吸引到境外市场投资人参与本次发行的投资认购，助力上饶投控以7.9%的票面利息成功发行1.2亿美元3年期的可持续发展美元债券。开簿后，峰值订单超过1.9亿美元，取得超额认购，实现了低于二级市场收益率估值的发行，获得了投资人和发行人的一致认可。

本次美元债券发行的成功，再一次充分体现了集团内部协同的巨大优势，奠定了与上饶投控及该地区其他大型优质企业继续合作的坚实基础。未来，广发香港将持续为发行人提供全方位的投融资服务，联动协同推动更多项目落地。