晨訊 | 2004年-2022年，中國內地與香港、澳門貿易額從1145.1億美元增至3097.4億美元，增長1.7倍

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2023-06-30

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美股板塊表現：美國三大股指多數收漲，道指漲0.8%報34122.42點，標普500指數漲0.45%報4396.44點，納指持平報13591.33點。摩根大通漲3.49%，高盛集團漲3.05%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.34%，臉書跌1.32%，特斯拉漲0.49%。中概股普遍下跌，亙喜生物跌24.05%，圖森未來跌20.35%。

商品市場表現：國際油價小幅上漲，美油8月合約漲0.32%，報69.78美元/桶。布油9月合約漲0.15%，報74.35美元/桶。

國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.31%報1916.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.36%報22.77美元/盎司。

收市回顧：香港恒生指數跌1.24%報18934.36點，恒生科技指數跌1.71%報3933.44點，恒生國企指數跌1.45%報6426.59點，大市成交821.76億港元。非必需消費板塊領跌，中國中免跌逾7%，續創上市來新低；波司登績後跌逾8%，李寧跌逾6%；原材料板塊跌幅居前，五礦資源跌逾3%，中國鋁業、紫金礦業跌逾2%；科技股疲弱，百度集團跌逾4%，嗶哩嗶哩、京東集團跌逾3%，舜宇光學科技、微博跌近3%。

資金流向：北向資金淨賣出76.06億元，南向資金淨賣出35.89億港元。

美國國會預算辦公室發佈長期預測報告，強調國會和美國總統拜登面臨的財政挑戰嚴重性。報告預測，到2029年美國公共債務將升至國內生產總值107%，到2053年達到181%。

美聯儲主席鮑威爾表示，加息時間和幅度將取決於經濟情況，尚未排除連續加息可能性。美聯儲博斯蒂克稱，只在緊縮領域停留8-10個月，現正處於緊縮政策初級階段；如果通脹偏離目標或回落明顯停滯，那麼可能需要採取更多措施。

美聯儲博斯蒂克：絕對不排除需要進一步加息；限制性政策需要時間來發揮作用；不認為2023年或2024年會降息；貨幣政策直到最近才進入限制性區間；即使美聯儲維持當前的政策不變，通脹也應該會降溫；預計美聯儲能夠在不造成嚴重經濟衰退的情況下實現通脹目標。

美國一季度GDP終值資料大幅上修。美國商務部公佈最終修正資料顯示，一季度美國GDP按年增長2%，較此前公佈的修正資料上修0.7%，超出市場預期的1.4%。

美國一季度核心PCE物價指數年化終值環比升4.9%，預期升5%，修正值環比升5%，初值環比升4.9%；同比升4.6%，修正值升4.7%，初值升4.7%。

美國上周初請失業金人數創20個月以來最大降幅，這是經濟具有韌性的最新跡象，可能會推動美聯儲7月加息。截至6月25日當周，初請失業金人數經季節性調整後減少2.6萬，為23.9萬，創2021年10月以來最大降幅。商務部資料顯示，第一季度國內生產總值(GDP)環比增長年率終值為2.0%，上月報告的初值為1.3%。資料被上修反映了消費者支出和出口增加。

歐元區6月經濟景氣指數95.3，預期96.0，前值96.5修正為96.4；6月工業景氣指數-7.2，刷新2020年12月以來新低，預期-5.5，前值-5.2修正為-5.3；6月消費者信心指數終值-16.1，與預期及初值一致。

瑞典央行將政策利率上調25個基點，今年至少還將加息一次。考慮對部分外匯儲備進行對沖，瑞典央行同時決定從9月起將政府債券銷售速度從35億瑞典克朗/月增至50億瑞典克朗/月。

德國6月通脹率高於預期，打破了年初以來的穩步下降趨勢，但分析師稱這只是暫時現象。德國6月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升6.8%，漲幅超過了預期。分析師此前預計為增長6.7%。

日本央行副總裁冰見野良三表示，近期物價上漲“相當強勁”，通脹預期正在升溫，這表明經濟正在更加接近實現央行2%的通脹目標。

國務院常務會議審議通過《關於促進家居消費的若干措施》。會議指出，要打好政策組合拳，促進家居消費政策要與老舊社區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網路等政策銜接配合、協同發力，形成促消費合力。要提高供給品質和水準，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願，助力生活品質改善。

2004年-2022年，中國內地與香港、澳門貿易額從1145.1億美元增至3097.4億美元，增長1.7倍。截至2023年5月，內地累計吸收香港、澳門資金1.7萬億美元，占內地吸收境外投資總量59.8%。

今年前5月北京市規模以上工業企業實現營業收入10384.6億元，同比增長3.3%；實現利潤總額600.2億元，下降20.1%。剔除新冠疫苗生產影響，營業收入增長4.5%，利潤總額下降7.5%。

今年前5月深圳經濟延續恢復態勢。其中，全市規模以上工業增加值同比增長2.5%，固定資產投資增長12.4%，社會消費品零售總額4077.69億元，增長13.2%。

數據來源：Bloomberg，Wind，路透社，華爾街見聞，cnbc，廣發証券（香港）經紀財富研究

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