安信国际 | 沪股通日报（5月13日）：农业迎“行业变革+周期反转”两大机遇

继续推荐黑电板块

年初自腾讯与海信在游戏领域展开合作开始，客厅经济被重提，黑电板块迎来一波上涨行情；而在当前时点上，我们认为黑电将迎来新的一轮投资机会。从长期看，我们认为随着客厅经济的重提、智能电视价值的重估、服务市场的逐步挖掘，智能电视的价值一步步被重估，我们整体看好黑电板块；而短期来看，凭借自身的催化和“互联网+”的东风，短期也具有投资机会。个股方面，我们推荐TCL集团（全球播将于2015.5.12发布“同步院线”试点签约）、海信电器（旗下有服务类公司——海视云）和深康佳（与腾讯合作最完备，B股获控股股东增持）。

板块大涨，继续超配农业，优选变革，其次反转！

11日我们发布观点浓缩，建议超配农业，12日板块大涨4.48%，验证我们判断！我们坚持前期观点，农业迎“行业变革+周期反转”两大机遇，建议超配农业，优选变革、其次反转。首推商业模式变革，互联网与农业深度结合是行业趋势！首推大北农、江淮动力、芭田股份、新希望；动保行业面临“行业升级+下游养殖景气反转“双重利好，首推市场化龙头金宇集团、天邦股份、天康生物、中牧股份；农垦系统将在2015年迎来全面深化改革元年，重点关注农垦系“三驾马车”，首推北大荒，其次亚盛集团、农发种业。