安信国际 | 沪股通日报(11月5日)：剁手党点开万亿跨境市场，安信联合推荐表现神勇

十一月金股国睿科技涨停，未来看好雷达与信息化，未来受益电科系改革

十三五规划正式发布提出：加快推进国防和军队改革军民融合，到2020年基本完成国防和军队改革，我国处于经济转型期，现国家安全军工改革军民融合经济制造业向高端经济转型才是诸多挑战的重中之重。我们认为：公司是雷达信息化产业龙头，雷达及信息化是现代战争的“眼睛”，地位尤其重要，随着十三五规划提出未来军民融合经济制造和加快国防军队建设，未来势必迎来雷达及信息化制造生产大浪潮，空间巨大。且公司背靠中电科14所，科研力量强大，目前中电科集团改革步伐已经加速，公司将显著受益于此。投资建议：预计公司2015-2017年EPS分别为0.80、0.97 、 1.29元，重点关注。

中安消复牌！全球安防运营服务整合平台航母起航！

中国安防运营服务市场蓝海起步，从0到1，预计规模将由400亿上升到2000亿元。海外安防企业发展历程验证并购是必由之路，由美股退市回归A股的中安消具备深厚的并购基因。受益上市融资渠道打开和PPP模式兴起，内生增长进一步加速。高额业绩承诺为底，大体量订单和持续并购带来更高弹性！大格局海内外安防服务资产整合绝对龙头，公司格局、战略、资质、人才、管理团队，国内屈指可数，绝对稀缺公司。董事长公告将增持2亿元，彰显绝对信心，第二期员工持股尚待买入，继续看好，考虑到公司从停牌开始市场回调15%，若有低开强烈建议加大配置，牛股不可错过！

剁手党点开万亿跨境市场，安信联合推荐表现神勇

15双11跨境大战在即，各主流平台同时将卖点放在跨境电商板块，安信交运/ 商贸/传媒及时把握引爆点，核心标的：物产中大、七喜股纷纷涨停！外运发展涨幅8%！跨境通涨幅7%！步步高、苏宁普遍涨幅5%！新经济的脚步，挡不住的跨境市场；政府力推阳光化，国内电商物流迎来爆发。重申推荐标的：交运板块外运发展；商贸板块物产中大、苏宁云商、跨境通、步步高；传媒板块七喜控股。

国企改革配套文件出台，关注改革后续主题催化！

国企改革将成后续主要配置主题。国企改革是贯穿“十三五”的重头戏；另外从主题轮动的角度，创新前期普遍翻倍，当前地方国资证券化率30%左右，大部分提出证券化率60%以上目标，留给国企改革的时间愈发紧迫，尚未启动改革进程的国资商企已屈指可数，建议加强配置。央企改革关注邮政体系改革龙头湘邮科技；地方改革关注浙江（物产中拓、物产中大、杭州解百）；安徽（合肥百货）；北京（王府井、首商股份）；上海（兰生股份、第一医药、新世界、百联股份）；两广（广百股份、南宁百货）；高校改革：同济（同济科技）、复旦（复旦复华）、北大（中国高科）、清华（银润投资）、交大（新南洋）等。

巴黎气候大会开启在即，碳交易主题投资再临

会议意图通过一项气候问题的国家协议，是的全球温度控制在2摄氏度以下，若目标顺利达成将进一步存进全球范围内的节能减排活动。11月2日，中法两国在北京共同发布了《中法元首气候变化联合声明》，也在为新一届联合国气候变化大会预热。我们认为碳排放交易主题投资下受益次序包括，参与碳交易体系建设公司、节能减排公司和新能源电站开发商。我们重点推荐和关注置信电气、智光电气、京运通和林洋电子、金风科技和天顺风能。

重要观点：深港通利好市场，券商股保险股持续将反弹！

2015年11月4日周小川撰文表示今年有望推出深港通。今日开盘以来，非银金融板块集体上涨，大涨超过5%。券商板块基本面未来迎来边际改善，重点关注高弹性以及事件驱动型标的。保险板块基本面质优，安全边际高。从估值水平来看，四家险企仍然具有安全边际，中国平安、中国人寿、新华保险、中国太保P/EV分别是1.14倍、1.40倍、1.28倍和1.16倍。重点推荐：保险股：新华保险/中国平安/中国人寿；券商股：国元证券/西南证券/光大证券/国泰君安。

中航资本：享受千亿军工资产证券化盛宴，涨停！

2015年前三季度业绩稳健：2015年前三季度，中航资本实现营业总收入收入64.4亿元，同比增长36%，实现归属于母公司股东净利润18亿元，同比增长22%。享受千亿军工资产证券化盛宴：中航工业集团与上交所签署战略合作协议。金控平台初步成型，成长空间打开：2015年5月23日中航资本发布公告称将通过定增收购中航国际等公司持有的中航租赁、中航证券、中航信托少数股权，收购成功后，三家子公司能够为中航系军工证券化提供更加深入和全面的金融服务。买入-A投资评级，6个月目标价26元。预计公司2015年-2017年的收入增速分别为60%、35%、40%，净利润增速分别为33.9%、43.6%、45.9%。