一、研究报告摘要
“大数据热”是对我们前瞻性研究的最佳验证
短短两个多月，大数据为什么在计算机板块中涨幅最大？主要有资本市场、国家政策、产业动作三个方面的原因： 第一，资本市场青睐大数据。第二，国家政策大力扶持大数据。大数据已经上升至国家战略，近两个月相关支持政策密集出台。 第三，产业界争相拥抱大数据。同时，新型大数据公司开始出现，其业务涉及数据采集、整合、清洗、分析、可视化以及商业化等产业链各个环节。如我们先后调研的数据堂和华院数据这两家非常有代表性的企业： 投资建议：我们再次强调：未来最有价值的行业将是蕴含数据价值最大的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。在市场企稳的背景下，我们首推高景气行业领域的大数据龙头公司：东方网力，东方国信，卫士通、启明星辰，万达信息、思创医惠，中科金财、石基信息，超图软件，千方科技，紫光股份、同有科技。
（安信策略：胡又文、汤旸玚、李小伟、吕伟）
教育板块继续逆势发力！
我们领先市场独家推荐教育全产业链投资机会，板块近期平均涨幅超过50%，多重政策利好持续催化，建议继续布局高景气度且具备强定价权的教育产业！《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》；教育部研制《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》开始征求意见；教育修法推动民办教育营利确权，全国20万所民办院校迎来资产整合浪潮，市场集中度有望加速提升；国务院推动构建大众创业万众创新支撑平台，众创、众包、众扶、众筹新模式发展依赖于中国教育体系体制改革；十三五规划或重点要求高校和科研院所改制，高校和科研院所改制推动的资产证券化浪潮值得期待；二胎政策放开将直接推动教育特别是幼少儿教育业务量大幅提升。推荐：全通教育、新南洋、中国高科、银润投资、中泰桥梁、洪涛股份、凯美特气、文化长城、威创股份、海伦钢琴！
（安信分析师：胡又文、汤旸玚、李小伟、吕伟）
预计农垦改革方案落地倒记时，重点推荐农垦系“三驾马车”
1、预计农垦改革加速推进，农垦系统面临全面变革。2、农垦系统改革方向：农场企业化、农垦集团化、股权多元化。3、农垦系标的的投资逻辑：1）土地资源的稀缺性及土地流转带来的价值重估；2）打造国际大粮商，资产注入预期强烈；3）经营效率的提高带来价值提升。4、投资建议：1）北大荒：公司拥有1296万亩土地资源，逐渐完成亏损业务处理，受益经营效率提高。大股东仍有约3000万亩地。2）海南橡胶：海南确定新一轮农垦改革主线，海南农垦引领农垦变革，海南橡胶将受益农垦改革。3）亚盛集团：探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。集团仍有400万亩地未注入。另外可重点关注农发种业。中农发集团内有400多万亩土地未注入，若国企改革启动，存在资产注入预期。
（安信分析师：吴立、李佳丰、刘哲铭）
更高更远的看新能源汽车
自三月份“两会”以来，李总理再次在国务院常务会议上提出，确定支持新能源汽车和小排量汽车发展措施，促进调结构扩内需。环境保护+能源安全+调结构稳增长的三重驱动力已经深入人心，无需赘述，与创新的结合不容忽视。新能源汽车是汽车，也是新能源。新能源汽车将会从太阳能发电开始到最后的车内余电上网，在各个环节与能源互联网相结合，成为重要的分布式发用电载体；充电桩的建设与配网改造紧密结合，作为电网和大数据的双重入口，具备战略价值。更高更远的看新能源汽车落脚到公司层面需具备战略眼光+布局+执行力，当前时间重点推荐一匹黑马：猛狮科技，在新能源领域布局最为完整的企业之一；四匹白马：比亚迪、先导股份、大洋电机、国轩高科。充电桩产业链重点推荐万马股份、特锐德、奥特迅。
（安信分析师：黄守宏、邵晶鑫、华鹏伟）
提示：港航企业改革同步推进，浙江谋求大平台战略
我们统计：A股教育标的已超过10家，市值规模超过1000亿，平均估值40x PE 2016，涉及幼少儿、K12课外培训、国际教育、高校改革、职业教育、在线教育等多向领域，A股教育产业化进程稳步推进。我们认为：①教育修法推动民办教育营利确权，全国20万所民办院校迎来资产整合浪潮，市场集中度有望加速提升；②教育部前期出文鼓励职业教育集团化发展，鼓励社会资本进入且600所高等院校转成职业院校，中国职业教育迎来兼并重组潮；③十三五规划或重点要求高校和科研院所改制，目的是为掌握技术和研发能力的核心骨干实现自我价值扫清障碍，高校和科研院所改制推动的资产证券化浪潮值得期待；④二胎政策放开将直接推动教育特别是幼少儿教育业务量大幅提升！推荐：全通教育、新南洋、中国高科、银润投资、中泰桥梁、洪涛股份、凯美特气、文化长城、威创股份等！
（安信分析师：姜明）
二、活动回顾
无
三、活动预告
无
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