一、研究报告摘要
中国制造2025出台，新能源汽车再迎利好
我们在三月底就明确提出政策和销量将成为新能源汽车的双驱动，现在仍坚持这一观点。中国制造 2025对于新能源汽车全产业链均为利好 ，下游整车厂直接受益，重点推荐比亚迪、宇通客车、江淮汽车、康盛股份；电池和原材料的优质企业具备高弹性，重点推荐电池企业猛狮科技、东源电器、英威腾，原材料企业当升科技、新宙邦；主要零部件产业受整车放量推动，重点推荐长高集团、 信质电机；此外新能源汽车的快速推广将给充电桩产业链带来发展良机，重点推荐特锐德、万马股份、奥特迅、国电南瑞；重点关注长园集团、沧州明珠、众和股份、正海磁材、宁波韵升、纳川股份、松芝股份。
（安信分析师：黄守宏、邵晶鑫、华鹏伟）
中国制造2025，国企改革“1+15”与钢铁电商
《中国制造2025》和钢铁行业有关的内容主要集中在两化深度融合，重点领域突破中的新材料，深入推进制造业结构调整，发展服务型制造和强化服务功能区建设等5个方面。国企国资改革1+15”体系也在 《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》被转发后 首次亮相。无论是“中国制造2025”还是“国企国资改革1+15”要想在钢铁行业落地，都需要突破口和抓手，而钢铁电商无疑是最为理想的突破口和抓手。我们建议继续围绕着钢铁电商沿着“互联网+国企国资”逻辑推荐宝钢股份和五矿发展。两者6个月目标价分别为12元和35元；同时也继续看好上海钢联等互联网企业的钢铁电商探索，6个月目标价160元。
（安信分析师：邹润芳、王书伟、郑爱刚、朱元骏）
超配农业，优选变革，其次反转！
农业板块近期连续上涨，农业迎“行业变革+周期反转”两大机遇，我们从年初以来一直坚持“超配农业，优选变革、其次反转”的观点。我们首推商业模式变革，互联网与农业深度结合是行业趋势，推荐【大北农】、【江淮动力】、【芭田股份】、【新希望】。动保行业双重利好，我们推荐【金宇集团】和【天邦股份】。农垦系统全面改革的利好消息，我们重点关注【北大荒】，其次是【亚盛集团】和【农发种业】。白糖价格周期的向上趋势十分明确，我们首推【南宁糖业】，重点关注【中粮屯河】。
（安信分析师：吴立、李佳丰、刘哲铭）
二、活动回顾
无
三、活动预告
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