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安信国际 | 2019欧洲跨境并购与资本市场论坛

国证国际

2019-09-12

导读：安信国际 | 2019欧洲跨境并购与资本市场论坛

作为第一家在德国法兰克福开设分支机构的中资券商，安信国际的网络已覆盖欧洲各地区各行业，储备了大量一手的优质海外项目池。

安信国际跨境投行部核心成员长期从事跨境并购及资本市场交易，均拥有多年的国际投行工作经验及海外教育背景，能为企业管理层提供并购/合资标的物色、投资方案评估、估值分析、交易谈判、交易架构及并购融资等多方位的财务顾问服务。

针对国内市场的特点和需求，安信国际联合信公咨询，于9月4日在上海开展了以欧洲跨境并购和资本市场为主题的论坛。论坛邀请到了基石资本、中国投资咨询、富奥股份、华平信息、继峰股份、新国都、拉芳家化等知名投资机构及上市公司，共同深入探讨了欧洲跨境机遇、欧洲并购新规、经典案例分析、跨国尽调要点等话题。

论坛还特地邀请了上海交易所国际部资深经理、原中欧国际交易所(CEINEX)市场营销部执行总裁钱明，与各上市公司、投资机构，围绕赴欧洲上市、发债、融资等有关项目进行了讨论。中欧国际交易所(CEINEX)，在中国总理和德国总理的见证下，作为中德两国战略合作项目，由上海证券交易所、德意志交易所集团和中国金融期货交易所于2015年共同建立。

嘉宾分享

安信国际跨境投行部董事总经理、德国办公室负责人郑大行作为首位演讲嘉宾，分享了跨境并购的流程策略与规划。从并购前期工作、交易环节到投后整合，以其自身的经验为与会人员进行了详细的解读。在战略制定、尽职调查、交易谈判等重点环节，深入的分享了多个案例，并对关键点进行了一一剖析。

郑大行先生拥有近20年的投行及战略咨询经验，曾就职于罗兰贝格、BDA Partners，拥有复旦大学金融学士学位及英国伦敦经济学院统计学硕士学位，是CFA持证人。

随后，安信国际跨境投行部德国法兰克福办公室业务总监Jovan Zafirov分享了德国并购市场的现状与市场新规。以其自身对德国市场的深入了解，从近年德国的总体并购趋势、估值驱动因素、地缘政治因素、并购新规等视角，对中德之间的交易机会进行了真实的还原。

Jovan Zafirov先生拥有15年私募股权投资和投资银行经验，曾就职于欧洲巴克莱投资银行部、Lazard投资银行并购部和KPMG企业融资部，拥有德国法兰克福大学工商管理硕士学位。

接下来，原中欧国际交易所市场营销部执行总裁钱明分别从政策和市场两方面，为大家分享了中欧之间的新机会。在分享中钱明表示，发行D股对于落地中国企业的国际化战略、对接德国先进产业、完善境外融资渠道等都有助力作用。除D股之外，还有很多渠道正在搭建中，希望各投资机构及上市公司，积极关注并规划考虑欧洲相关的合作及融资。

最后，安信国际跨境投行部董事总经理顾顼从实际的角度出发，分享了欧洲中小企业的跨境并购机会。从欧洲近年成为中国跨境并购排名第一的目的地到隐形冠军的定义，从国家层面的政策规划到战略实操案例，顾顼均为与会人一一阐述讲解。

顾顼先生拥有近20年投行经验及私募股权投资经验，为客户提供并购顾问、融资重组、私有化等服务。曾就职于数家国际投行Cowen & Company，Piper Jaffray & Co、BDA Partners，拥有北京大学工程结构工学和经济学双学士学位，及英国华威大学管理学硕士学位，是CFA持证人。

安信国际跨境并购部介绍

安信国际金融控股有限公司(“安信国际”)成立于2009年5月，总部位于香港，为安信证券股份有限公司(“安信证券”)之海外全资附属公司，公司拥有香港证监会颁发的1、2、4、5、6、9共计六项业务牌照，于各项领域均在中资券商名列前茅，业务范围涵盖企业融资、资产管理、期货期权、跨境并购、固定收益、证券交易等。

安信国际跨境并购部配备了卓越的投行人才，建立了金融、咨询、财务及法律复合型人才梯队，且团队80%以上的成员拥有海外居住、工作及留学背景，擅长多元文化下的跨境交易。

核心团队成员均拥有超过15年的投资银行相关从业经验，并具备为大中型企业在境内外并购提供一站式服务经历，对跨境并购领域有深刻的研究和理解。

安信国际跨境并购团队凭借跨区域、跨文化的丰富的交易经验和出色的表现，成为国内鲜有的能为欧洲企业提供专业跨境并购服务的中资券商，获得了海外客户的高度信任。同时，扎根于欧洲的当地团队也为中国客户提供了独一无二的海外第一手资料和合作资源。

【声明】内容源于网络

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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司（简称“国投证券”）的海外全资附属公司。

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