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安信国际晨报：“内循环”将继续大行其道

国证国际

2020-08-18

导读：A股昨日急升，带动港股上扬，结束两日跌势。人行进行中期借贷便利操作（MLF），向市场释放资金，投资者解读为放水撑市。

安信国际晨报

A股昨日急升，带动港股上扬，结束两日跌势。人行进行中期借贷便利操作（MLF），向市场释放资金，投资者解读为放水撑市。不过，投资者对中美紧张关系仍有戒心，恒指在下午最多升405点后大幅收窄升幅，全日只升164点或0.65%，收报25347点。国指跑赢大市，升1.16%至10385点。大市成交金额从上周四及五的1165亿及1033亿港元增至1288亿港元。A股方面，上证综指及深证成指分别升2.34%及1.88%，跑赢环球主要股市。

中资金融股带领大市向上，中人寿升逾5%，是表现最好蓝筹。其他保险及券商股也较好。港交所不甘后人，升2.23%。吉利上半年少赚四成三，兼削减全年销售目标，跌6.3%，是表现最差蓝筹。美国总统特朗普表明，考虑制裁更多内地科网企业，阿里巴巴逆市跌1.6%，表现跑输另外两只准蓝筹小米和药明。美团大热倒灶未能「染蓝」，股价反复向下。将被剔出蓝筹的信置和旺旺齐跌逾3%。深圳提前达到全市覆盖5G目标，5G设备股普遍向上，中兴通讯-H升4.0%，京信通信升逾3%。

除了MLF加码放出1500亿元人民币外，央视于昨日傍晚报道指，国务院常务会议要求深化市场报价利率改革，引导贷款利率下行。李克强总理昨日主持召开国务院常务会议。会议指出，建立特殊转移支付机制，中央新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要内容，要进一步强化宏观政策针对性有效性，放水养鱼，保住和培育市场主体，更大力度推进改革，坚定发展信心，砥砺实干，努力完成全年经济社会发展目标任务。会议指出，金融部门贯彻党中央、国务院部署，积极落实金融支持实体经济政策措施，对小微企业支持力度明显加大，要继续落实好为市场主体减负等金融支持政策。会议决定，推进师范毕业生免试认定教师资格改革，并建立教师教育院校对师范生教学能力进行考核的制度。

几个事件都显示，在复杂的海外政经环境下，决策层更加着力巩固内需市场的发展。与此同时，对于政治狂人特朗普的肆意攻击，互联网龙头腾讯及阿里逐步从恐惧中走出来，股价对此等消息已经反应不大。毕竟，海外收入占腾讯（低于2%）及阿里巴巴（全球零售及批发业务收入，只占总收入7%，云端业务比重也不足一成）的业务比重不大，单算美国就更小。我们认为，腾讯及阿里巴巴的股价可逐步重拾动力。同属ATM的美团，就更不受美国打压的影响。继续看好ATM。

另一只科网龙头--京东，公布了二季度业绩，经调整利润增长66%，大胜预期。上季收入按年增长34%至2011亿元（人民币，下同），Non-GAAP净利润按年增长66%至59亿元，大胜预期。京东年度活跃用户数按年增加30%至4.174亿，至6月手机每日活跃用户按年增长40%。收入方面，京东上季商品收入及服务收入分别按年增加33.5%及36.4%。

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