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安信国际晨报：继续布局超跌核心资产

国证国际

2021-11-17

导读：昨日，港股开盘后一路上扬。截至收盘，恒指收涨1.27%，报25713.78点。

安信国际晨报

主要内容

昨日，港股开盘后一路上扬。截至收盘，恒指收涨1.27%，报25713.78点。恒生科技指数涨1.68%，恒生国企指数涨1.54%。消费服务板块涨幅居前，万达酒店发展169.HK涨6.45%，永利澳门1128.HK涨7.37%；游戏股午后爆发，心动公司2400.HK涨10.93%。全日市场成交额为1310.37亿港元，南向资金小幅净流出17.88亿港元。

近日，央视新闻发布，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，通过同技术路线和不同技术路线疫苗的加强接种，在应对现存的各类变异病毒，预防感染预防重症和死亡方面都有更好的效果。下一步将推出最优的加强免疫组合，来加强免疫提供帮助，加快提升老年人的接种率。实时开展同技术路线或者不同技术路线的加强免疫接种，来降低新冠病毒带来的重症率和死亡率。

我们认为，根据此前临床数据显示，mRNA、腺病毒序贯接种方案都比同源灭活路线接种方案的效果更好。上周沃森生物mRNA加强针已获批3b期临床试验，今年2月康希诺腺病毒载体新冠疫苗已获得国内附条件上市。昨晚的消息公布，意义在于此前国家一直是推崇同源接种，这是国家首次提出未来将会推进不同技术路线的接种工作，利好除灭活以外其他的技术路线标的，建议关注康希诺（6185.HK；688185.SH）、复星医药（2196.HK；600196.SH）、康泰生物（300601.SZ）等。

2021四季度，我们继续建议布局景气赛道及超跌核心资产，主要分三条主题：1）景气赛道中优选CXO板块、医疗服务、医美龙头：国内研发服务外包产业链具备全球竞争优势，受益于海内外下游需求增长，行业高景气可以持续，推荐龙头药明康德（2359.HK；603259.SH）、药明生物（2269.HK）、康龙化成（3759.HK；300759.SZ）。医疗服务板块中优先海吉亚医疗（6078.HK）、锦欣生殖（1951.HK）。国内医美渗透率低，建议关注医思健康（2138.HK）。2）品种商业化后快速增长的biotech：重视具有未来潜力品种及其海外市场空间，建议关注：信达生物（1801.HK）、康方生物-B（9926.HK）。3）超跌龙头：核心资产调整较多建议逢低布局，建议关注：中国生物制药（1177.HK）、石药集团（1093.HK）等个股。

昨日，中美元首周二进行了逾3小时的首次视频会晤，这是继拜登今年就任美国总统以来，两国领导人的首次“露面会话”，旨在缓和两国间紧张关系。会谈涉及双边关系、宏观经济、经贸关系、台海局势、能源安全、气候变化、公共卫生安全等广泛领域，双方表示愿继续保持联系。元首会晤为后续的贸易谈判铺平了道路，美国亦可能会软化华贸易措施。展望后市，若美对华关税能有实质性的降低，市场估值将有望提升一个台阶。

（仅供参考）

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