2021年9月9日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）作为联席簿记管理人及联席牵头经办人，协助招商证券国际有限公司（简称“招证国际”）成功在港定价中期票据计划下5亿美元3年期债券，票面利率1.295%。此次发行成功吸引众多高质量投资人参与，峰值覆盖倍数逾8倍。最终发行定价T+86bps，较初始价格指引收窄44基点，创本年度中资券商独立信用发行同年期美元债最窄发行利差。
招商证券国际有限公司是招商局旗下招商证券股份有限公司（股份代号：600999.SH/6099.HK）（简称“招商证券”）的全资子公司，总部设在香港，是招商证券经营境外业务的主要平台，主要为境内外客户提供证券与期货经纪、企业融资、销售及交易、资产管理、私募股权、大宗商品等综合金融服务。
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