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安信国际晨报：机会在下跌中孕育

国证国际

2021-07-09

导读：昨日，港股低开低走，尾盘恒生指数收跌至2.89%，报27153.13点，创下年度新低

安信国际晨报

主要内容

昨日，港股低开低走，尾盘恒生指数收跌至2.89%，报27153.13点，创下年度新低；恒生科技指数跌3.71%，恒生国企指数跌3.22%，均创去年10月以来新低；科技板块放量下跌，美团3690.HK跌6.43%，腾讯700.HK跌3.74%，阿里巴巴9988.HK跌4.13%。全日市场成交额放量至2052.6亿港元，南向资金净卖出59.46亿港元。

今天科技板块的大跌引起的市场大幅回调主要与7月7日市场监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中案开罚单引发市场的恐慌有关。这些案件中，涉及滴滴旗下全资子公司违法实施经营者集中案8起。此外，涉及阿里巴巴6起，腾讯5起，苏宁2起，美团1起。据市场传出的国家市场监管总局反垄断局局长的发言透露：当前反垄断工作重点，包括加强重点行业反垄断执法、完善反垄断法律制度、强化竞争政策的基础地位、深化反垄断领域的国际对话与合作等。

我们认为，中国互联网市场经过多年的迅猛增长后，监管当局逐渐意识到对行业进行市场规范的重要性，尤其是涉及数据安全和国家安全，因此我们相信相关政策的调整和规范会不断持续和深入。短期市场情绪或仍有波动，但从长期视角看，行业的进一步规范更加有助于促进行业的长期发展，也更加有利于行业龙头塑造更加具有竞争力的新格局。我们仍然持续看好龙头科网股，建议逢低吸纳。

银行板块昨日亦有不同幅度的下调，建设银行939.HK跌1.93%，工商银行跌1.31%。7月7日举办的国常会提及降准提出后，部分投资者对下半年流动性收紧的预期落空，进而抛售银行股。实际上，降准对银行基本面的影响没变，发生变化的是此次降准前后市场预期差太大，我们预计随着降准措施的实施，经济下行压力有望得到缓解，当下的回调是长线吸入绩优股的好机会。

（仅供参考）

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