一、研究报告摘要
得“数据”者得天下 —计算机2015中期策略报告
数据成为DT时代的核心要素。今年上半年互联网热出现一个新动向，就是入口和应用场景的争夺已到了短兵相接、贴身肉搏的激烈程度。巨头们争夺的最终目标是数据资源。数据已成为DT（数据技术）时代的核心要素。世界经济论坛报告曾经预测：“未来的大数据将成为新的财富高地，其价值可能会堪比石油”，成为战略性资源。 数据价值正在被不断发现。大数据除了具有挖掘商机、精准营销、决策支持、提高效率等发现价值功能，还有创造价值的功能：能创造新的消费体验、创造新的商业模式和创造新的消费需求。重点推荐恒生电子、万达信息、卫士通、数字政通、常山股份、华东电脑、北信源、佳讯飞鸿等。
（安信分析师：胡又文、李波、汤旸玚、李小伟、吕伟）
联络互动-全球首款视网膜成像智能眼镜Glyph发布会“联络人与设备，互动虚拟与现实”
从公司价值判断，1）当前公司围绕智能硬件包括3季度的智能家居，有持续、重大的震撼产品布局； 2）公司业绩处于内生增长的高速期，合理推断半年报业绩有望实现100%以上的增长；3）参考公司前期38.88元的定增价格，我们认为公司有动力与投资者形成良好的互动，维持坚定看好。基于董事长的企业家格局、整合产业资源的能力以及所在产业的巨大空间，非常符合我们策略会报告中“连接永生”强烈推荐的品种，维持坚定推荐，年底至少看翻倍。
（安信分析师：文浩、许彬、杨文硕、王晨、王晓岩）
国家队救市，创业板龙头重新崛起。四大主题金矿持续全年，建议抄底超跌优质公司
近期部分优质个股超跌，建议配置，持续聚焦军工、工业4.0、环保、国企改革四大主题金矿。近期大盘剧烈调整，我们认为板块部分优质个股超跌明显，这些优质公司管理层优秀，行业成长性好，公司有核心竞争力，配置时点再次到来。另外目前经济数据持续低迷，短期有止稳迹象，据我们草根调研传统机械需求端改善不明显，供给端无显著收缩，驱动整个板块行情的因素没有变化，我们仍然坚持原来分析框架，聚焦新经济，关注改变和转型，以军工、工业4.0、核心设备国产化、优质公司转型为重点。
（安信分析师：邹润芳、王书伟、郑爱刚、朱元骏）
“国企改革+行业整合”是钢铁行业的核心逻辑
钢铁业已步入寒冬，唯有行业整合才能有出路。钢铁业国有资本和民营资本各占半壁江山，但两者之间却存在着显著的差异。有些差异是合理的，但有些差异则阻碍着行业的有效兼并整合。这些不合理差异的消除主要寄希望于国企改革。很大程度上，国企改革决定着中国钢铁行业的前景和命运。自然“国企改革+行业整合”也将是未来一段时间钢铁行业投资的主要逻辑。我们重点推荐如下五股：宝钢股份、五矿发展、武钢股份、河北钢铁（已停牌）、太钢股份。
（安信分析师：衡昆、秦源）
世联行：发起设立中城新产业，专注城市更新和产业升级投资，提升孵化和地产互联网金融实力，继续作为地产板块反弹首推
公司出资1000万（占6.25%）与深圳品颂、上海中城未来、深圳盈达和上海万丰（皆为万科全资控股子公司）共同合作设立中城新产业， 专注深圳城市更新和产业升级主题基金及相关投资。中城未来为中城联盟的全资子公司，公司持有上海中城联盟3%的股份，中城联盟是中国管理规模最大、最具影响力的房地产基金管理公司之一，拥有丰富的基金发起、募集、投资及管理经验及大量成功案例, 资产规模约6亿，净利润规模约400万元。公司是地产服务平台的龙头，且业绩增长有保障，弹性大，我们将其作为反弹首推，维持15-17年EPS为0.37、0.46和0.60，六个月目标价35元，维持买入评级。
安信环保
推荐超跌股长百集团
公司具有明显的成本+产业链优势：1）受益于海外LNG价格下降：海外LNG价格下降为公司创造发展机遇，签订低成本协议进口LNG，成本较国内气价具有显著优势，未来有望显著放量，通过国内分销及点对点业务实现快速发展；2）专注于产业链的打造：公司目前主要做天然气应用的中下游产业，未来将逐步做到与上游接轨，也将会逐步开拓海外市场，将优质资源与国内的批发市场终端结合，形成全产业链综合利用。
（安信分析师：王席鑫、孙琦祥、袁善宸、肖晴）
超跌反弹回归确定性，把握北斗年度主线
重申北斗导航年度投资主线，重点推荐3+1（北斗三剑客+高精度龙头）：首推振芯科技（北斗导航龙头企业，中报预告业绩增长251%-280%，设立产业基金、外延式发展预期强烈）、海格通信（军工信息化龙头企业，广州国企改革先锋、大股东增持+员工持股计划过会，业绩好、北斗板块中估值优势明显）、华力创通（模拟仿真+北斗导航，卫星移动通信领域具有先发优势、未来市场空间巨大，外延式发展预期强烈）、合众思壮（高精度龙头，云+端的平台型布局，大股东参与定增、加强北斗高精度应用产业化发展）。 此外我们还重点推荐，信息基础设施产业链中业绩好、估值有优势、有概念的：亨通光电、烽火通信、星网锐捷、中兴通讯、世纪鼎利。
（安信分析师：陈宁玉）
超跌反弹强推金螳螂、江河创建、中国建筑、苏交科等
龙市场深度下跌超出全市场预期，已危及金融稳定和国家战略，管理层态度坚决果断出手，后续更多强硬措施出台概率极大。在市场迎来反弹之际，建议坚守价值、优选个股，重点推荐：【金螳螂】互联网家装龙头、当前股价已低于增发价。【江河创建】转型力度必将超预期。【中国建筑】超低估值、防御首选。【北方国际】已跌破增发价38.15元，大股东及南北车入股，国企改革重点标的。【苏交科】深度回调的设计龙头，后续转型升级必将超预期。【达实智能】错杀超跌，中长期配置良机。
（安信分析师：杨涛、夏天、宋易潞）
二、活动回顾
无
三、活动预告
无
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