安信国际 | 沪股通日报（9月16日）：信息安全行业迈入黄金发展期

信息安全逆势大涨

卫士通、美亚柏科强势涨停，启明星辰、蓝盾股份大涨超过8%，现价建议关注紫光股份、艾派克。中美高层在习主席访美前就共同打击网络犯罪达成共识。投资建议：此次主席访美前全阵容国家网络安全官员访美，标志信息安全已经成为大国博弈的核心筹码，而我们此前对行业中报的分析报告中也体现了，信息安全公司业绩的强劲增长从产业层面证明了行业迈入黄金发展期，继续强烈推荐“国进洋退”主题：(1)信息安全:卫士通、启明星辰、绿盟科技、北信源、蓝盾股份、拓尔思等；(2)国产化：浪潮信息、华东电脑、太极股份、东方通、超图软件、同有科技、天玑科技、紫光股份、艾派克、中国软件等。

申达股份的对外投资是个重要信号

市场此前对国企改革顶层方案有较为充分的预期，特别是央改预期强烈，预期兑现后的获利回吐在预期之中；当前需关注顶层制度设计落地可能打响地方国改及高校改革的发令枪，申达股份、仪电集团等地方改革案例的持续推进印证这个判断，我们跟踪的国企校企也表示都在等待整体方案，弹性最大的投资机会来自资产注入或集团整体上市，仅由混改带来的国企变化太漫长，关注兼具改革+迪士尼主题催化的大上海。地方标的关注兰生股份、新世界、百联股份、物产中大、豫园商城等；高校标的关注中国高科、中泰桥梁、新南洋、银润投资等。

长线思维荐股，安全性与弹性并重！

新财富恳请支持安信食品饮料团队！推荐中长线标的中炬高新、恒顺醋业，业绩拐点来临估值充分安全的安琪酵母、克明面业，以及外延确定性最强的加加！中炬高新连续跌停后迎来再度配置良机，前海入主后机制激活在即，潜在爆发力强大！同时提示同样拥有扎实的成长逻辑、国企改革预期强烈的恒顺醋业，以及外延确定性强的加加食品。同时我们认为在悲观情绪下建议充分关注有基本面支撑、估值有足够安全边际的标的，重点推荐业绩拐点确定来临、估值历史最低的安琪酵母以及克明面业。

中储股份收购国际仓储服务商：国际化战略提速，联手普洛斯共谋转型

中储股份9月14日公告，中储股份与全球领先的能源与大宗商品贸易集团摩科瑞能源集团达成协议，拟收购其全资子公司Henry Bath & Son Limited的51%股权。 收购最大看点在于国外金属交割仓库牌照。集团拥有全球主要大宗商品交易所的仓储牌照，包括：伦敦金属交易所、洲际交易所美国期货分所、伦敦国际金融期货交易所和芝加哥商品交易所。未来三年约定“净利润弥补性收入”条款，为子公司收益提供安全边际。中储未来逻辑为仓储转型+土地重估+国际化预期。投资建议：土地重估提供安全边际，定增普洛斯落实后，公司传统大宗仓储转型后有望提升盈利能力，近期国际化战略一系列动作提供股价催化剂，推荐。

国务院近日批复同意设立“云南滇中新区”，“云南城投”继续受益

此前，国家批复设立【勐腊试验区】，两个实验区对昆明区域的价值提升有显著帮助，未来大昆明地区有望成为国家一带一路的桥头堡，公司收购本元卡、积极推进定增、加大旅游地产开发，大股东全力支持公司业务发展，未来预计15-17年公司EPS为0.51、0.62和0.74元，对应PE为11.6、9.5和8.1倍，继续推荐。