安信国际 | 沪股通日报（9月25日）：评国务院混合所有制意见

听到了冰封开裂的声音，敲碎它！

我们上周末建议加仓，周一采取行动的客户，应该无一例外都有获利，净值增长到今天，市场走势明显纠结。建议大家周五坚决加仓，持股过节！顺便说点近期的思考：1，为何反弹的都是没有业绩的公司？短期原因是三季报低于预期已成共识，以业绩为卖点的公司谁敢保证不踩地雷？没业绩的公司反而安全，因为买的人压根就不在意三季报如何。这轮反弹，大概率这类公司会走的最好：讲故事+超跌+国家队不持仓。2，冰封期逐渐过去，进入蚯蚓松土行情阶段，现在是做主题最好的时间，没有之一。3，什么样的利空会打断蚯蚓松土行情？唯有千股跌停并引发市场持续破位下行。4，买什么？交易型选手最简单，沿着超跌+讲故事+国家队无持仓的方向，哪里有动静就往那里去。选股型选手就在智能制造、科研院所改制、医药生物及器械等领域去挑还没涨起来的好标的，一两个月内，风一旦吹来，涨幅不会低于百分之三四十的。

评国务院混合所有制意见：“出奇”时刻到来，多支标的迎来利好

国务院9月23日印发《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，具体内容这里不表，我们大致梳理了交运板块相关受益标的，具体包括外运发展、中储股份、江西长运、申通地铁、东莞控股和上港集团：1、外运发展：有望加速公司未来在混改方面的进程，包括股权激励和在跨境电商业务中引入民营资本和机制。2、中储股份：公司大股东诚通集团也可能成为中央实施混改的核心资本平台，未来极有可能在上市公司层面实施资产注入及股权激励等方案。3、江西长运：江西长运作为省内客车长途运输的垄断经营者，深度开发的潜力巨大。4、申通地铁：申通地铁仅运营上海小部分地铁资产，未来有望扩大运营范围并引入民营资本参与。5、东莞控股：预计未来公司租赁业务中很大一块大概率来自政府公共交通方面的PPP项目中的设备采购。6、上港集团：未来大概率会引入具备国际视野的战略投资者，公司高达90%左右的国有控股比例也为未来的混改提供足够大的空间。

“互联网泡沫”启示录中篇：那些曾经璀璨的新星，竟成为一闪而逝的流星？由一份死亡清单说起

Kozmo.com：提供一小时本地配送服务，配送包括“视频、游戏、DVDs, 音乐，杂志, 图书甚至星巴克咖啡", 并不收取配送费，但未能成功上市并于2001年4月公司关闭。GeoCities创立于1994年，是最早一批用户提供个人博客网站之一吸引了许多用户前来建站，其上的网站覆盖各种领域，并于2009年10月26日网站关闭。theGlobe.com 康纳尔大学学生1994年创办的社交服务提供商，因为创始人一夜暴富不在关于公司经营业务，被职业经理人接管，并于2001年8月关闭了主站，裁员50%。inktomi 是一家搜索引擎公司，当时取代了AltaVista成为领先的基于网页爬虫技术的搜索引擎，随后被Google所替代，在2003年3月19日被雅虎以$2.35亿美元收购。InfoSpace 公司于1996年3月由前微软员工NaveenJain创办，通过提供在线导航页的方式通过广告获取收入，同时允许一些聊天室的存在。