安信国际 | 沪股通日报（9月24日）：大数据领涨，未来三年计算机最大主题全面扩散

大数据领涨，未来三年计算机最大主题全面扩散

昨日大数据主题继续领涨市场，9月初阅兵至今，东方国信和天玑科技涨幅位列板块前三，仅次于七喜控股。大数据已成为深入人心的长期主题，并将成为未来计算机板块未来三年最重要的主线！ 我们判断，随着两个标准的落地，政府数据的开放进程有望进一步提速，加之国内企业与国际巨头合作不断加强，大数据产业前景一片大好。 我们再次强调：未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。在市场企稳的背景下，首选高景气行业的大数据龙头公司：卫士通、启明星辰，东方网力，东方国信，万达信息、思创医惠，中科金财、石基信息，超图软件，千方科技，紫光股份、同有科技。

充电桩虽小，上国务院常务会议事大

国务院常务会议通过的都是大事，本次会议对电动汽车充电基础设施建设罕见大篇幅，我们预计后续将出台大力支持的细则与措施。新要求：城市规划考虑充电。放宽准入：鼓励民间资本以独资、PPP等方式参与。建设给钱,投资收钱。充电桩是互联网入口观点得到确认：通过“互联网+”盘活资源。投资建议：此前我们多篇行业和公司深度报告和点评推荐充电桩，我们认为以本次会议为契机，充电桩的投资机会不仅仅是主题投资，而是很可能以充电桩板块为龙头引领新能源汽车产业链走出一波大行情。继续重点推荐龙头公司万马股份、特锐德、奥特迅、比亚迪；关注国家电网可能重返城市内充电网络建设给国电南瑞、许继电气带来的机会；关注上海普天、中恒电气、易事特、科陆电子、科华恒盛、科士达、和顺电气、泰坦能源技术。

近期我们强烈推荐的方向型组合持续大涨，引领板块

9月22日，公司公告与阿里巴巴旗下云淘公司签订《JUMP项目合作协议》，主要就Beacon设备使用、喵街平台、逛商场平台、品牌权益等方面展开深度合作，开通商场消费端APP和商家营销平台。意义：①加快公司线上线下融合的全渠道布局，促进公司实现精准营销和经营效率的提升。②O2O时代消费者的多维度接触点管理、支付依据和支付逻辑的建设将促使线上电商巨头不断向线下渗透，同时亦帮助传统零售企业实现经营模式升级。推荐标的：关注具备重要场景价值的公司，城市层面把握传统商圈弱化、社区消费兴起的产业趋势，积极布局社区卡位能力强、渠道网络密度高、消费粘性强的超市便利店子业态；农村层面是未来电商增长的关键区域，关注在县域城市商务、供销及邮政网点密集型渠道业态重点推荐高景气度资产。重点推荐苏宁云商、永辉超市、物产中大、红旗连锁、步步高、西安民生、老凤祥。

交大昂立：出资设立昂立电商公司，大健康转型有序实施

交大昂立子公司昂立保健品拟与员工团队共同出资500万设立上海昂立电子商务有限公司，昂立电商主要从事食品、保健食品等产品销售。意义：一方面，本次出资设立昂立电商，有利于拓宽公司保健品线上销售渠道，完善公司大健康转型布局；另一方面，昂立电商出资方式采用员工持股，员工个人利益和公司效益实现绑定，增强员工忠诚度和责任感，调动员工工作积极性。核心逻辑：①公司于6月25日聘请葛剑秋先生担任常务副总裁，主导公司大健康业务转型，未来将完善公司产品种类及销售渠道、拓宽公司业务范围。②校企改革作为国企改革重要分支，伴随国企改革提速，有望尽快纳入国资监管体系，市场化管理或将加速推进，公司作为交大旗下两大上市平台之一（另一家为新南洋），在校企改革中有望持续推进。

物产中拓：增资融资租赁子公司，闲置资金投资理财产品

增资融资租赁子公司，融资租赁有可能继信托之后成为新的进入快速发展期的金融子行业。闲置资金投资理财产品，我们认为公司的先内部业务线上化再稳步推进线上平台对外开放的途径在当前的宏观经济大环境下也颇有可取之处。投资建议：公司经营质量高，浙商系绩效导向文化浓厚，浙江省交投支持公司发展，管理层把控能力较强，在手资金充裕且已实施员工持股，钢铁电商转型稳步推进。融资租赁子公司不仅业务前景看好，和公司现有业务也有着较好的协同效应。鉴于定向增发已完成且半年报业绩超预期，调整公司2015年到2017年的每股eps预测至0.24元、0.34元和0.46元，继续建议重点关注。