安信国际 | 沪股通日报（10月9日）：保险股板块如期崛起

优质成长股估值修复，主题投资推荐军工核电板块

中期我们还是坚持几大方向：军工、工业4.0、核心设备国产化、国企改革、转型新兴产业优质公司。核电板块重启后国家政策开始大力推动国内核电行业的普及发展，根据目前在建机组成本计算，国内核电设备生产商到2020年的市场空间预计可达2443亿元，年复合增长率超过15%，核电装备企业的高估值将被消化，并迎来一轮快速增长。机械我们自上而下挖掘两个方向的机会，智能装备和核心设备国产化以及后市场。持续重点推荐：南方汇通、四川九州、机器人、航天发展、光电股份、天地科技、宝德股份、通达动力、天广消防、豪迈科技、新研股份等。欢迎大家指导我们。

充电桩全线涨停，再次印证我们的判断

我们重点推荐的充电桩标的万马股份，特锐德，中恒电气，奥特迅全部涨停。新能源汽车获得国家政策强力支持，“十二五”收关年迎来销量大涨，“十三五”发展不可限量到2020年实现500万辆；新能源汽车发展离不来充电桩基础设施的支撑，充电桩上国常会议显示其重要程度。随着新能源汽车发展，对于充电桩的需求有强劲带动作用。

教育板块继续发力，独家推荐至今板块涨幅60%+，恭候产业东风！

《教育法律一揽子修正案（草案）》人大征求意见于2015年10月7日截止，审核通过将给中国教育界带来巨大变化，同时，教育部发文鼓励职业教育集团化发展催生庞大并购市场，二胎放开利好幼教等后周期产业，A股教育产业化进程持续推进!九月独家推荐教育全产业链，板块均涨幅超过50%，当前A股教育板块日渐成型，且经历前期市场下跌，估值、资金筹码状态日趋优良，建议在全球风险资产反弹的大背景下，继续全面把握教育产业投资机会！推荐：全通教育、新南洋、中国高科、银润投资、中泰桥梁、威创股份、洪涛股份、凯美特气、文化长城等。

最新观点：大浪淘沙，优选高确定性的畜禽养殖及低估值白马股

养殖板块：反转行情只到半程，补栏理性拉长企业盈利周期，业绩增长确定性强。标的稀缺性，坚定全板块配置，守“猪”加“禽”。首推正邦科技、天邦股份、圣农发展、民和股份，其次牧原股份、大华农。隆平高科：种业龙头。中信入主悬念落地，加入国家队进一步夯实公司实力，预计未来产业整合、国际化加速推进。金宇集团：最可能成为中国硕腾的企业。国内并购+国际化+互联网战略全面推进。未来2年业绩30%增速，16年业绩对应20倍PE。瑞普生物：养殖景气加速复苏，15年现业绩拐点。战略进军千亿规模的宠物医院市场。未来2年业绩保持50%增速。大北农：互联网+农业首选标的。团队执行力强，转型态度坚决；饲料行业景气见底回升，下半年现业绩拐点。

保险股板块如期崛起

1）10月8日开盘以来，保险股板块强势发力，大涨超过5%，带领非银金融板块领跑赢市场，其中中国太保、中国平安、新华保险均上涨超过5%。2）我们一直强调，优质基本面+政策红利+估值优势是提升保险股板块投资价值的三驾马车。3）重点推荐：新华保险/中国平安/中国人寿。