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喜报 | 安信国际助力多家国有企业境外债发行

喜报 | 安信国际助力多家国有企业境外债发行 国证国际
2023-12-28
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导读:助力多家国有企业境外债发行

安信国际证券(香港)有限公司(证监会中央编号:AUW685)作为联席簿记管理人及联席牵头经办人,助力多家国有企业境外债发行。

11月28日,安信国际协助舟山普陀城投开发建设有限公司完成3.34亿元离岸人民币债券的担保发行。该笔债券由绍兴银行提供备用信用证增信,于澳门交易所上市,期限为3年期,票面利率为4.95%。

12月7日,安信国际协助黄石市城市发展投资集团有限公司完成3.6968亿元离岸人民币债券的定价发行。该笔债券由邮储银行黄石分行提供备用信用证增信,于澳门交易所上市,期限为3年期,票面利率为3.90%。

12月12日,安信国际协助福建漳州城投集团有限公司38.58亿元离岸人民币债券发行。该笔债券为可持续金融框架下的“可持续债券”,期限为3年期,债券初始定价指引为4.80%,市场反应踊跃,最终定价大幅下调50bps,票面利率4.30%。

12月22日,安信国际协助成都市沄崃投资集团有限公司(简称“沄崃投资”)发行0.39亿美元境外债。该笔债券由成都银行提供备用信用证,于香港交易所上市,期限为3年期,票面利率6.30%。订单峰值期间获得境外投资人2.6倍超额认购,最终定价票面较初始价格指引下降20bps,创第四季度西南地区美元债最低票面记录。

12月27日,安信国际协助资阳发展投资集团有限公司(简称“资阳发展”)信用发行5亿元离岸人民币债券。该笔债券为资阳发展的首笔境外债券,期限为2年期,票面利率7.00%。



END




安信国际

安信国际为国投证券股份有限公司之海外全资附属公司,获得母公司及股东鼎力支持,以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场,担当起安信证券走向国际的桥头堡;同时,通过公司业务创新和探索,积极推进中港两地投融资通道的高效对接,为中港合作作出应有贡献。
 
安信国际立足香港、面向内地、放眼全球,秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念,竭诚为广大境内外客户提供全面而优质的服务



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