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安信国际晨报：政府工作报告，着墨“双碳”与能源安全

国证国际

2024-03-07

导读：昨日，港股强劲反弹。

安信国际晨报

主要内容

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昨日，港股强劲反弹。截至收盘，恒指收涨1.7%，报16438.09点，恒生科技指数涨2.67%，国企指数涨1.98%。全日市场成交额为1024亿港元，上一交易日为1121亿港元。南向资金净买入11.56亿港元。

个股来看，颐海国际1579.HK大涨14.21%，海底捞近期发布公告，正式开放加盟。公司将为加盟商提供统一的人员培训、供应链向系统、管理经验、食安管控、品牌营销、绩效考核等中后台服务，确保加盟店和直营店实现统一的产品和服务标准。加盟店能否完全复制直营店的成功，取决于与加盟商的利益绑定、以及对加盟店的管理，我们认为需要持续跟踪观察。门店的扩张最直接利好的是海底捞的火锅底料供应商颐海国际。颐海23年上半年收入26.2亿，同比减少2.7%，其中关联方火锅底料收入8.4亿，同比增长36.8%。我们认为海底捞门店在下半年的客流恢复，以及在未来的门店扩张将有利于颐海国际关联方收入的进一步增加。目前颐海国际24年预测PE仅为10x，短期有催化剂，推荐继续关注。

消息来看，近日总理在人大会议上作《政府工作报告》。《报告》要求着力“双碳”目标与能源安全。深入能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。新能源电力方面，大型风光基地及外送通道将加紧建设。煤电及煤炭作为能源安全保障，保证社会发展用能需求。

我们认为《报告》着墨“双碳”与能源安全，利好绿电及煤电板块发展。大型风光基地及外送通道的加速建设，推动绿电企业项目发展加速；业绩提升。煤电板块作为新型电力系统的调节性电源，发展获得政策支持。我们的月度金股华润电力836.HK是传统火电企业，今年积极增加绿电布局。我们认为受益政策支持，再次提醒投资者注意投资机会。龙源电力916.HK等大型绿电企业也将收益政策逐步落地。

同时，绿电项目加速落地，利于光伏组件终端需求进一步释放，光伏产业链健康发展。光伏产业链，经历过去1年多的持续调整，估值低位，其中辅材光伏玻璃环节，供需格局边际改善的过程中，且一线企业成本优势明显。可关注光伏玻璃龙头福莱特玻璃6865.HK。

（仅供参考）

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