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喜报 | 安信国际助力邹平市财金发展集团有限公司成功发行76亿日元境外债

国证国际

2023-10-07

导读：安信国际助力邹平市财金发展集团有限公司成功发行76亿日元境外债

2023年9月19日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）作为联席簿记管理人及联席牵头经办人，成功协助邹平市财金发展集团有限公司（以下简称“财金集团”或“公司”）完成76亿日元3年期境外债券的发行。本笔境外债发行项目由安信证券债权业务综合发展部率先锁定业务机会，之后与安信国际证券立即展开紧密合作沟通，借助顺畅、高效的跨境协同渠道，在极短的时间内实现业务落地。本笔日元债券发行项目为安信证券债权业务综合发展部与安信国际证券月内合作落地的第二笔债券承销业务，标志着境内外投行的协同合作继续深化并已开启跨境合作关系发展新阶段。

在市委、市政府的坚强领导和大力支持下，近日，邹平市财金发展集团首支境外债券成功发行，标志着邹平市境外直接融资实现新突破。

今年以来，财金集团严格按照市委“11269”工作思路，锚定市委、市政府“九大工程”建设，立足国有投融资平台定位，坚持党建统领，聚焦投资、融资、引资、强资“四资”工作，坚定走好国有企业高质量发展之路，在引进外资、利用外资上持续发力，通过国有企业境外发债、注册成立离岸公司等利用外资的创新性做法，提高利用外资质量和水平。

在本期债券发行过程中，财金集团周密安排部署，紧盯时间节点，密切沟通承销商、金融机构，合理设计发行结构，谨慎选择发行币种，最终以票息2.3%完成发行定价。此次发行的76亿日元境外债券，是财金集团成功发行的第一支外币债券，充分说明财金集团的运营能力、管理体系、财务状况等方面得到了市场认可，是财金集团改变国内单一融资渠道，开辟资金来源“双行道”的一次有力实践，也是邹平国企探索资本运作服务经济高质量发展的深入实践。

下一步，财金集团将持续扛牢担当，转变思路、加压奋进，全力推进第二期境外债的发行工作，为全市和集团高质量发展注入源源不断的“金融活水”，在加快转型中实现高质量发展的新跃升，走出一条卓有成效的国企改革发展之路。