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喜报 | 安信国际助力宜宾市新兴产业投资集团顺利完成境外债发行

喜报 | 安信国际助力宜宾市新兴产业投资集团顺利完成境外债发行 国证国际
2024-07-16
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导读:助力宜宾市新兴产业投资集团顺利完成境外债发行



2024年6月20日,安信国际证券(香港)有限公司(证监会中央编号:AUW685)作为牵头联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人,助力宜宾市新兴产业投资集团有限公司(简称“公司”)发行了3年期10.40亿元离岸人民币债券,该笔债券由上海银行成都分行提供备证增信,票面利率3.40%,创年初以来西部地区国企点心债备证结构发行规模最大纪录,创上海银行备证结构点心债发行历史规模最大纪录,创宜宾市点心债发行最低票面记录。

安信国际作为牵头全球协调人,为公司提供了境外债发行方案设计、申报辅导、中介协调、文件执行、承销团组建、基石沟通、定价交割、期后服务等全链条固定收益融资服务。通过项目组前期精心铺排,本次境外债发行一经开簿即获得市场投资人的热烈认购,创下当前市场上募集速度较快的记录。




宜宾市新兴产业投资集团有限公司










宜宾市新兴产业投资集团有限公司成立于2017年3月,宜宾三江投资建设集团有限公司持有公司100%股份,宜宾市政府国有资产监督管理委员会为公司实控人。公司注册资本实缴资本均为50亿元,主体信用评级为AA。公司围绕“产业发展双轮驱动”战略,聚焦新能源汽车、电子信息、轨道交通、新材料、数字经济等新兴产业领域,以战略投资和实体经营为核心,为宜宾新兴产业的发展进行“建链、强链、补链、延链”,力争成为国内知名的国有控股新兴产业投资经营集团。截至2023年末,公司总资产370.56亿元。








END




安信国际

安信国际为国投证券股份有限公司之海外全资附属公司,获得母公司及股东鼎力支持,以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场,担当起国投证券走向国际的桥头堡;同时,通过公司业务创新和探索,积极推进中港两地投融资通道的高效对接,为中港合作作出应有贡献。
 
安信国际立足香港、放眼全球,秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念,竭诚为广大客户提供全面而优质的服务。



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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司(简称“国投证券”)的海外全资附属公司。
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