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喜报 | 安信国际助力鹤壁投资集团有限公司完成1.7亿元点心债发行

喜报 | 安信国际助力鹤壁投资集团有限公司完成1.7亿元点心债发行 国证国际
2024-03-29
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导读:安信国际助力鹤壁投资集团有限公司完成1.7亿元点心债发行




2024年3月21日,安信国际证券(香港)有限公司(证监会中央编号:AUW685)作为独家全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人,成功协助鹤壁投资集团有限公司(以下简称“公司”)完成1.7亿元点心债定价,票面利率为3.30%,债券期限35个月。本笔债券由中国邮政储蓄银行鹤壁市分行提供备用信用证增信,募集资金用于公司项目建设及补充流动资金,债券于2024年3月28日交割,香港交易所上市。本笔债券为鹤壁市首笔境外债,其发行票面亦创2023年以来中部地区境外债票面最低的记录。

安信国际作为独家全球协调人,为公司提供了包含境外债券申报及发行方案设计、市场分析、政策解读、中介协调、文件执行、备证行沟通、基石订单沟通、定价交割、期后增值服务等在内的全方位全链条服务,为公司重点项目建设及日常业务开展提供新动能。



鹤壁投资集团有限公司










公司成立于1994年6月,注册资本和实缴资本均为16.50亿元,河南省财政厅持有公司10%股份,鹤壁市国有资本运营集团有限公司持有公司90%股份,鹤壁市财政局为公司实控人。

公司是鹤壁市的城市基础设施项目投资建设和运营主体,形成了以城市基础设施建设、供热、污水处理等业务板块为基础,智慧城市新基建、矿山自营、商品销售、金融业务等多元化业务并行的经营模式。截至2023年9月30日,公司总资产398.23亿元,所有者权益合计142.73亿元。2022年全年,公司营业收入31.73亿元,净利润1.50亿元。








END




安信国际

安信国际为国投证券股份有限公司之海外全资附属公司,获得母公司及股东鼎力支持,以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场,担当起国投证券走向国际的桥头堡;同时,通过公司业务创新和探索,积极推进中港两地投融资通道的高效对接,为中港合作作出应有贡献。
 
安信国际立足香港、放眼全球,秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念,竭诚为广大客户提供全面而优质的服务。



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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司(简称“国投证券”)的海外全资附属公司。
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