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喜报 | 国证国际助力地平线成功登陆香港联交所主板

国证国际

2024-10-24

导读：助力地平线成功登陆香港联交所主板

2024年10月24日，国证国际证券（香港）有限公司作为联席牵头经办人，助力地平线（9660.HK）（以下简称“公司”）成功在香港联合交易所主板上市。地平线是一家配备专有软硬件技术的乘用车高级辅助驾驶（「ADAS」）和高阶自动驾驶（「AD」）解决方案的领先供货商，自其2021年大规模部署解决方案起，按解决方案总装机量计算，地平线是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。

地平线此次全球发行1,355,106,600股，发行价格为每股3.99港元，总募集金额约54.07亿港元。此次发行共引入4位基石投资者，包括Alisoft China（阿里巴巴集团间接全资附属公司），百度（香港），PARTICIPATIONS 1及宁波甬宁高芯SP，认购总额约2.2亿美元，占基础发行规模约31.6%。地平线此次发行获得了市场的广泛关注，公开发售及国际配售均获超额认购，认购倍数分别达33.83倍及13.81倍。

国证国际凭借深厚的市场经验及对行业的深刻理解，提供全方位的专业服务，协助公司在资本市场上推广，成功助力公司于香港联交所主板顺利挂牌上市。祝愿地平线业务蒸蒸日上！

地平线介绍

根据招股书介绍，公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（「ADAS」）和高阶自动驾驶（「AD」）解决方案提供商，拥有专有的软硬件技术。公司的解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大规模部署的软硬一体的解决方案，公司成为了智能汽车转型及商业化的关键推动者。根据灼识咨询的资料，自公司2021年大规模量产解决方案起，按解决方案总装机量计算，公司是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算，公司在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四，市场份额分别为9.3%及15.4%。公司作为二级供货商，拥有庞大的全球客户群，包括行业领先的OEM和国产汽车制造一级供货商。作为市场领导者，公司抓住行业的巨大发展机会，业务在过去三年中实现显著的规模性增长。截至2024年6月30日，合共25家OEM直接与公司合作或通过一级供货商客户合作，公司的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案装备于其至少一款车型中。