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喜报 | 国证国际协同国投证券山东分公司助力山东高速集团顺利完成境外债发行

喜报 | 国证国际协同国投证券山东分公司助力山东高速集团顺利完成境外债发行 国证国际
2025-04-16
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导读:助力山东高速集团顺利完成境外债发行



国证国际证券(香港)有限公司(证监会中央编号:AUW685)作为联席簿记管理人及联席牵头经办人,助力山东高速集团顺利完成境外美元债发行。

4月10日,国证国际协助山东高速集团有限公司(简称“山东高速集团”)定价3年期5亿美元绿色境外债,该笔债券最终价格较初始价格指引大幅收窄60个基点,簿记峰值超6.4倍资金认购,投资人家数92家,最终发行收益率为4.60%,债券国际评级为穆迪A3、惠誉国际A-。债券项目由国投证券山东分公司推荐,国证国际在市场环境大幅波动的情况下,为项目提供了优质的独家订单,助力项目成功发行。






END




国证国际

国证国际为国投证券股份有限公司之海外全资附属公司,获得母公司及股东鼎力支持,以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场,担当起国投证券走向国际的桥头堡;同时,通过公司业务创新和探索,积极推进中港两地投融资通道的高效对接,为中港合作作出应有贡献。
 
国证国际立足香港、放眼全球,秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念,竭诚为广大客户提供全面而优质的服务



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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司(简称“国投证券”)的海外全资附属公司。
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