国证国际证券(香港)有限公司(简称“国证国际证券”,证监会中央编号:AUW685)作为联席簿记管理人及联席牵头经办人,助力山东国惠、蓬莱阁旅游完成境外美元债发行。
6月26日,国证国际证券协助山东国惠投资控股集团有限公司(简称“山东国惠”)担保发行3年期1.1亿美元境外债券,该笔债券最终价格较初始价格指引大幅收窄70个基点,票面利率4.60%,为2025年以来山东省美元债最低票面,债券国际评级为惠誉国际A-。国证国际证券积极参与项目销售定价工作,高效的完成了山东省级国企境外债项目落地。
同日,国证国际证券协助蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(简称“蓬莱阁旅游”)分别发行了齐鲁银行备证5,700万美元境外债及青岛银行烟台分行备证6,300万美元境外债,两笔债券最终价格较初始价格指引分别下降20个基点和40个基点,票面利率分别为5.30%和5.10%。国证国际证券第一时间响应,协助完成债券发行工作。
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