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喜报 | 国证国际证券助力山东国惠、蓬莱阁旅游顺利完成境外债发行

喜报 | 国证国际证券助力山东国惠、蓬莱阁旅游顺利完成境外债发行 国证国际
2025-07-01
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导读:助力山东国惠、蓬莱阁旅游顺利完成境外债发行


国证国际证券(香港)有限公司(简称“国证国际证券”,证监会中央编号:AUW685作为联席簿记管理人及联席牵头经办人,助力山东国惠、蓬莱阁旅游完成境外美元债发行。


626日,国证国际证券协助山东国惠投资控股集团有限公司(简称“山东国惠”)担保发行3年期1.1亿美元境外债券,该笔债券最终价格较初始价格指引大幅收窄70个基点,票面利率4.60%2025年以来山东省美元债最低票面,债券国际评级为惠誉国际A-国证国际证券积极参与项目销售定价工作,高效的完成了山东省级国企境外债项目落地。


同日,国证国际证券协助蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(简称“蓬莱阁旅游”)分别发行了齐鲁银行备证5,700万美元境外债及青岛银行烟台分行备证6,300万美元境外债,两笔债券最终价格较初始价格指引分别下降20个基点和40个基点,票面利率分别为5.30%5.10%。国证国际证券第一时间响应,协助完成债券发行工作。






END




国证国际

国证国际为国投证券股份有限公司之海外全资附属公司,获得母公司及股东鼎力支持,以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场,担当起国投证券走向国际的桥头堡;同时,通过公司业务创新和探索,积极推进中港两地投融资通道的高效对接,为中港合作作出应有贡献。
 
国证国际立足香港、放眼全球,秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念,竭诚为广大客户提供全面而优质的服务



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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司(简称“国投证券”)的海外全资附属公司。
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