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安信国际晨报：外部势力干扰持续，重点关注“内循环”

国证国际

2020-08-11

导读：港股昨日再度下滑，连跌3日，股王腾讯继续受压。

安信国际晨报

港股昨日再度下滑，连跌3日，股王腾讯继续受压。中美关系紧张的忧虑持续，港股早段曾跌250多点，下试100天线有支持，下午一度倒升，收市报24377点，跌154点，成交减少至1352亿元。腾讯连跌三日，再跌百分之4，单一股份拖低恒指逾140点。分析忧虑苹果公司手机把腾讯旗下的微信应用程序下架，将影响内地销售，瑞声跌半成，是表现最差蓝筹。比亚迪电子创新高后，倒跌百分之7收市。憧憬澳门与内地恢复通关，银娱升半成，是表现最好蓝筹。中国建材计划重组，股份跌百分之8。长汽上月销量按年升近三成，股价升约半成。

美股则个别发展，道琼斯工业平均指数持续上升，昨日升357点至27791点，为五个半月最高。纳斯达克指数则连跌第二个交易日，昨晚跌42点，收报10968点。市场仍然憧憬白宫和民主党将会就支持经济措施达成协议，美股受支持。各类股份普遍上升，其中能源股和工业股表现比较好，科网股则继续有沽压。微软洽购TikTok部分业务，并且要将有关业务与母公司字节跳动完全划清界线，是技术上复杂的操作，可能要最少一年完成，微软股价跌近百分之2，是表现最差道指成分企业。

我们认为，市场对美国制裁腾讯的消息属过度担忧，腾讯的美国业务贡献其实不大，如果特朗普政府限制微信的使用，对苹果手机的影响更大。腾讯明天公布业绩，料其游戏业务表现理想，可刺激股价反弹，建议沉底吸纳。在外部势力持续干扰中国政经背景下，短期持仓可关注“内循环”相关板块，我们推荐教育、物管、食品饮料以至基建建材等内需板块。多只教育股高位增发股份，短期或受压，但这反而是吸纳良机，预期教育股补充资金后可加快并购步伐，推荐高教股如中教控股839、希望教育1765等，也看好K12龙头成实外1565。物管股，关注雅生活3319、建业新生活1983、蓝光嘉宝2606及规模较小的鑫苑服务1895及中奥到家1538。食品股，半新股思摩尔6969近日进行了整固，可趁低吸纳，也看好猪肉股短期表现，如中粮肉食1610、万洲国际288等。基建建材，关注刚刚宣布重组的中建材3323。

（仅供参考）

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