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安信国际晨报：互联网龙头不乏长线投资逻辑，将为港股注入动力

国证国际

2020-05-12

导读：港股延续反弹趋势，大市连续两个交易日上扬。承接上周五海外市场造好，恒指昨日升371点或1.53%，收报2462点。

安信国际晨报

港股延续反弹趋势，大市连续两个交易日上扬。承接上周五海外市场造好，恒指昨日升371点或1.53%，收报2462点。国指跑输大市，升1.24%至9990点。大市成交重上1000亿水平，报1036亿港元。重磅股腾讯周三公布一季度业绩前跳升4.0%，单股便贡献恒指逾100点升幅。舜宇表现更亮丽，全日升4.2%，为表现最佳蓝筹。粤港澳三地政府磋商，本月内允许符合条件的居民豁免强制检疫往返，金沙升3.4%。人行公布4月新增贷款高过预期，内银股如建行、工行和招行均升约1%。据报粤港澳三地政府磋商，本月内允许符合条件的居民豁免强制检疫往返，金沙升逾3%。外围市场方面，昨晚美股个别发展，纳指继续造好，升0.78%，标指差不多没变动，道指则下跌109点或0.45%。欧美政府陆续决定撤销因疫情而实施的社交隔离措施。美国总统特朗普促各州份加快重启经济，美国财长姆钦料经济夏季可改善，但惹来投资者忧虑环球会否出现第二波疫情爆发，趁大市反弹而沽货锁定利润。

昨日大市主要靠腾讯带动。我们认为，互联网股短期继续是大市火车头。腾讯明天公布首季度业绩，市场憧憬游戏业务受惠疫情而增长，带动整个一季度业绩。我们认为，腾讯的长线逻辑是其社交平台的变现能力。目前腾讯仍相当克制，没有像Facebook等企业去挖掘平台的广告收入，而是照顾用户感受。预期当腾讯开始让平台变现，可产生巨大收入。我们看到，其平台下的小程序的应用已经超越Apps应用程式本身，小程序将会是另一块可观的收入。因此，若腾讯短期走的太高太急而出现回吐，投资者应把握机会吸纳，相信年内创历史新高的概率是蛮大的。除了腾讯，我们也看好阿里的电商及ToB 业务。近期股价受累于软库减持的忧虑，正好是低吸良机。我们继续看好中国互联网龙头的后市表现。消息指京东将5月度启动香港上市，字节跳动也可能在今年香港上市。可以说，最好的中国互联网股都在香港上市，将大大提振投资情绪，吸引资金大量流入。

（仅供参考）

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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司（简称“国投证券”）的海外全资附属公司。

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