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喜报 | 安信国际成功协助成都兴锦建设发展投资集团发行3亿美元境外债券

国证国际

2021-08-04

导读：安信国际成功协助成都兴锦建设发展投资集团发行3亿美元境外债券

2021年7月29日，安信国际证券（香港）有限公司作为联席全球协调人及联席牵头经办人，协助成都兴锦建设发展投资集团有限公司（简称“成都兴锦建投集团”）成功在港定价3亿美元3年期高级无抵押债券，票面利率3.70%。

近期中资企业境外债券市场受宏观市场情绪影响大幅震荡，但由于本次发行前期准备充足，投资者认购踊跃，承销团抓住了29日市场回暖的机遇进行簿记。得益于当天强劲的簿记情形，项目在下午亚洲市场收盘前圆满完成定价。本次发行亦创下近年来四川省内区属国有企业单笔最大发行规模、最低发行利率的历史记录。

安信国际证券（香港）有限公司作为联席全球协调人及联席牵头经办人，从项目前期方案设计、监管机构沟通、到发行营销、定价建议、外管报备等为企业提供了全方位专业服务，为债券成功发行保驾护航。

关于成都兴锦建设发展投资集团有限公司

成都兴锦建投集团由成都市锦江投资发展集团有限责任公司全资控股，是锦江区重要的负责筹集和管理城市建设资金、实施城市建设计划的国有独资公司，也是锦江区内主要的城市基础设施建设主体，在锦江区基础设施建设和运营领域占具重要地位。截至2020年底，集团总资产403.16亿元，营业收入 18.11 亿元，货币资金余额 36.39 亿元，为债务偿还提供了良好的流动性保障。未来，集团将抢抓成渝地区双城经济圈重大战略机遇，在高品质推进城市有机更新方面积极担当，进一步发挥其在锦江区城市经营中的重要作用。

END

安信国际

安信国际为安信证券股份有限公司之海外全资附属公司，获得母公司及股东鼎力支持，以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场，担当起安信证券走向国际的桥头堡；同时，通过公司业务创新和探索，积极推进中港两地投融资通道的高效对接，为中港合作作出应有贡献。

安信国际立足香港、面向内地、放眼全球，秉承「客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越」之理念，竭诚为广大境内外客户提供全面而优质的服务。

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