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喜报 | 安信国际成功协助常德市经济建设投资集团有限公司发行3亿美元境外债券

国证国际

2022-06-30

导读：安信国际成功协助常德市经济建设投资集团有限公司发行3亿美元境外债券

2022年6月23日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）（简称“安信国际证券”）作为联席簿记管理人及联席牵头经办人，协助常德市经济建设投资集团有限公司（简称“常德经投集团”）成功在香港定价3亿美元3年期高级固息债券。常德经投集团主体评级为穆迪Ba1（展望稳定），本次发行票面利率6.30%，较初始价格收窄20个基点，创下集团同规模架构最低境外发行利率记录。

随着美联储进一步加息预期的升温，近期境外债券市场波动加剧。安信国际证券与全体承销团员精诚协作，积极筹备并成功锁定众多优质基石订单。发行当日，投资人认购踊跃，最终圆满完成3亿美元的债券发行，创下近期湖南省境外债券的最大发行规模记录。

本次常德经投集团境外债的成功发行，拉开了安信国际证券进军湖南省境外债券融资业务的序幕，为安信国际证券未来在湖南省资本市场各领域业务拓展奠定了坚实基础。

常德市经济建设投资集团有限公司

常德经投集团建成立于1992年11月，由常德市人民政府国有资产监督管理委员会直接持股90%，由湖南省人民政府间接持股10%，是常德市市属国企及常德市重要的城市建设主体，主要承担常德市内的基础设施建设、棚户区改造和安置房建设等职能，并在城市污水处理领域、城市公共交通领域地位独特。2021年底，常德经投集团总资产963亿元，净资产337亿元。

END

安信国际

安信国际为安信证券股份有限公司之海外全资附属公司，获得母公司及股东鼎力支持，以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场，担当起安信证券走向国际的桥头堡；同时，通过公司业务创新和探索，积极推进中港两地投融资通道的高效对接，为中港合作作出应有贡献。

安信国际立足香港、面向内地、放眼全球，秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念，竭诚为广大境内外客户提供全面而优质的服务。

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