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安信国际晨报：中美审计合作协议签署，中概估值有望继续修复

国证国际

2022-08-29

导读：上周五，港股延续涨势大幅高开，全天震荡盘整后再度收高。

安信国际晨报

主要内容

上周五，港股延续涨势大幅高开，全天震荡盘整后再度收高。截至收盘，恒生指数收涨1.01%，报20170.04点；恒生科技指数涨0.79%；恒生国企指数涨1.05%。全日市场成交额为1027.78亿港元，南向资金净卖出11.49亿港元。

全周来看，港股日均交易额略有回升，周五成交额勉强站上1000亿港元，全周日均交易额为924.5亿港元，港股有再次探底回升的迹象。指数表现来看，港股表现大幅领先美股，恒生指数按周涨2.01%，恒生科技指数按周涨2.62%；受周五鲍威尔杰克逊威尔讲话超预期鹰派的影响，美股市场大幅下挫，全周来看，标普按周跌4.04%，道指按周跌4.22%，纳指按周大跌4.44%。我们认为，鲍威尔周五讲话的超预期鹰派是有迹可循的，本次会议上鲍威尔的表述是对过往对通胀的低估、以及当前美联储对通胀预期管理的需要，从而对利率更为敏感的纳斯达克指数、10年期美债以及美元指数短期之内的表现形成压制。

近日，中国证监会网站发布公告，中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计合作协议：依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动做出了明确约定，形成符合双方法规和监管要求的合作框架。美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）和美国证监会（SEC）也发表了相关声明。我们认为，本次声明的发出标志着中美双方监管展开进一步合作出现实质进展，为解除后续中概股美股退市的风险迈出重要第一步。如果后续落实的过程中继续取得实质性进展，或将有助于缓解中概股前期积累的市场压力。与此同时，海外压力的缓解或许也是国内监管压力接近尾声的重要信号，中概股估值有望得到修复。

个股来看，敏实集团大幅收涨2.25%。近日，据媒体报道，小米正在与北汽集团商谈制造电动汽车事宜。受此消息影响港股北京汽车1958.HK股价大幅上涨。敏实集团425是小米汽车供应商，供应小米汽车的电池盒、智能化结构件等产品，消息带动敏实集团425.HK股价上涨。我们认为敏实集团425.HK是港股优质零配件供应商，其业务亮点为电池盒，已经获得奔驰、宁德时代、长城、吉利、特斯拉、小鹏、蔚来等车企订单。上半年收入为73亿，同比增长8.9%，经调整净利润同比下降4.5%，业绩好于预期。预计下半年随着疫情、芯片对车市的影响大幅减弱，敏实集团业绩将会重回高增长。建议关注。

（仅供参考）

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