喜报 | 安信国际助力成都空港城市发展集团有限公司发行西部地区首笔信用直发明珠债

2022年11月25日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）作为牵头全球协调人及独家评级顾问，助力成都空港城市发展集团有限公司（简称“公司”） 成功完成7 亿元上海自贸区离岸人民币高级无抵押债券的定价发行。本笔债券采用直接信用发行架构，发行期限为3年，票面利率4.5%，债项评级BBBg（中诚信亚太），将于澳门证券交易所上市。

近年来上海自贸区离岸债券（“明珠债”）发行提速。作为介于场内市场和传统离岸市场之间的第三市场，上海自贸区离岸债券在对标国际发行惯例的同时，依托自贸区金融开放与创新发展的战略政策，由中央结算公司提供登记、托管以及清算全流程服务；在满足企业融资需求的同时，实现了境内和境外资本的联动，助力我国实体经济发展。

成都空港城市发展集团有限公司此次债券成功探索并实现了我国西部地区首笔信用直发明珠债的发行，并创下今年以来全国同债项评级、同品种债发行规模最大、票面利率新低的记录。公司为自贸区离岸债券市场再立标杆，也为西部地区国有企业开拓离岸人民币融资、推进人民币国际化进程做出先行先试的积极探索。

安信国际作为项目牵头全球协调人及独家评级顾问，为公司定制了详尽的境外债申报辅导、国际评级认定、基石订单铺排及债券发行定价全流程服务，为公司此次境外债券成功发行保驾护航。

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