2023年8月17日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）作为联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人，成功协助临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“临沂城投”或“公司”）完成3.1亿美元3年期境外债券的定价发行。
本笔债券的发行主体为沂晟国际有限公司，由临沂城投提供无条件及不可撤销担保。临沂城投的主体评级为穆迪Baa3 （展望稳定）、惠誉 BBB- （展望稳定），本笔债券已取得穆迪Baa3的债项国际评级，并将在港交所挂牌上市。
在外汇市场波动加剧及同年期美债收益率持续高企的发行环境下，承销团在发行前期与目标投资人进行了充分沟通，并与公司共同制定了精准的营销策略，成功锁定一批优质基石订单。簿记当日，市场反应热烈，最终定价较初始价格收窄20bps，以票面利率7.40%成功定价。
临沂城市建设投资集团有限公司
公司成立于2013年，注册资本20亿元，是临沂市最重要的基础设施建设和国有资产运营主体，承担临沂市城市基础设施项目投资建设任务，负责城市基础设施资产的营运及相关开发。同时，公司经营的多元化业务还涉及建材工业产品、绿色能源、公共交通运输、保障房建设、文体旅游业及采矿业等。公司属全省同行业第5家取得AAA境内信用等级的主体。
山东省财欣资产运营有限公司和临沂市人民政府国有资产监督管理委员会分别持有公司10%和90%的股份，公司的实际控制人是临沂市人民政府国有资产监督管理委员会。2023年3月31日，公司总资产897.16亿元，净资产359.95亿元。
安信国际
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