2023年10月13日，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）作为牵头全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人，成功协助成都香城投资集团有限公司（以下简称“公司”）发行15.6亿元点心债，属安信国际以全球协调人角色完成的单笔最大规模点心债。本笔债券期限为3年期，最终票面利率4.8%，债券于10月13日在澳交所挂牌。
当前全球主要经济体货币政策紧缩，外汇市场波动加剧，与此同时境外债监管政策不确定性增加，安信国际在综合研判当前复杂的发行环境后，协助公司精准选择点心债，与公司共同探索离岸人民币债券业务创新模式。之后，安信国际协助公司谨慎落实项目时间表、认真制定发行方案、积极累积基石订单、持续跟踪市场及监管动态并积极把握发行窗口。最终本次发行项目获得境内外投资人高度关注，在宣布交易后保持较高的建簿热度，最终在较短的时间内收集到超额认购订单。本笔发行创2023年以来中西部地区点心债信用发行票面最低及发行规模最大记录，同时创2023年以来全国区县级地方国有企业点心债信用发行规模最大记录。
成都香城投资集团有限公司
公司成立于2017年3月20日，公司注册资本50亿元，系由成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局全资控股并实际控制。公司是新都区唯一的基础设施建设和运营主体，公司承担着地方政府赋予的重要职能，其主营业务在区域内具有垄断地位。同时，公司也承担着维护城市运营的多种职能，如公共交通运营、水务和供水、产业园区开发、区内停车（场）运营等，在新都区的城市发展运营以及改善人民生活方面发挥着重要作用，公司在区域内具有高度的战略重要性。伴随着成都半小时经济圈的快速发展，公司在业务上具有极大的优势和广阔的发展前景。
2023年6月30日，公司总资产1,660.49亿元，净资产619.08亿元。截至2022年12月31日止年度，公司营业收入录得76.29亿元，净利润2.81亿元。
安信国际
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