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喜报 | 本周安信国际助力江苏东和、衡阳城建、镇江文广及山东正方成功发行境外债

国证国际

2024-01-26

导读：助力江苏东和、衡阳城建、镇江文广及山东正方成功发行境外债

本周，安信国际证券（香港）有限公司（证监会中央编号：AUW685）作为联席簿记管理人及联席牵头经办人助力江苏东和投资集团有限公司（以下简称“江苏东和”）发行点心债，助力衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“衡阳城建”）发行点心债，助力镇江文化广电产业集团有限公司（以下简称“镇江文广”）发行日元债，作为联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人助力山东正方控股集团有限公司（以下简称“山东正方”）发行点心债。

1月24日，安信国际协助江苏东和成功完成1.979亿元离岸人民币债券的发行。该笔债券由邮储银行南通分行提供备用信用证增信，于澳门交易所上市，期限为3年期，票面利率为3.58%。

1月24日，安信国际协助衡阳城建成功完成20亿元离岸人民币债券的直接发行。该笔债券于澳门交易所上市，期限为3年期，票面利率4.86%。

1月24日，安信国际助力镇江文广完成72亿日元绿色债发行。该笔债券由江苏银行镇江分行提供备用信用证增信，于香港交易所上市，期限为3年期，票面利率为1.68%。

1月25日，安信国际协助山东正方以直发结构成功发行5.27亿元离岸人民币债券。该笔债券于澳门交易所上市，期限为2年期，票面利率7.80%。国投证券山东分公司日照黄海一路营业部与安信国际证券债权资本市场部通过密切的境内外合作联动，助力本次境外债项目顺利落地。

END

安信国际

安信国际为国投证券股份有限公司之海外全资附属公司，获得母公司及股东鼎力支持，以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场，担当起国投证券走向国际的桥头堡；同时，通过公司业务创新和探索，积极推进中港两地投融资通道的高效对接，为中港合作作出应有贡献。

安信国际立足香港、放眼全球，秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念，竭诚为广大境内外客户提供全面而优质的服务。

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