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安信国际晨报：政治局会议后逐步关注基建及消费股份

国证国际

2024-07-31

导读：周一反弹后，港股昨日重回跌轨。

安信国际晨报

主要内容

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周一反弹后，港股昨日重回跌轨，恒指低开43点后半个小时内扩大跌幅至逾200点，其后大部分时间窄幅上落，午后最多曾跌266点至16971点。恒指收盘报17002点，跌235点或1.37%。大市成交虽然略为回升，但仍处于低迷状态，报900亿港元，投资者入市意欲不大。

港股通交易方面，北水昨日净流出3.41亿港元，vs上日净流入7.45亿。北水净买入最多的个股依次是中海油883.HK、中国石化386.HK、小米1810.HK；净卖出最多的依次是盈富基金2800.HK、中国神华1088.HK、恒生中国企业ETF 2828.HK。

板块表现方面，12个恒生综合行业指数全线下跌，领涨的板块包括能源、房地产及工业，跌幅为2.81%-2.12%。跌幅较少的板块则包括金融、电讯及公用事业等高息板块，跌幅为0.63%-1.08%。

美股昨晚继续个别发展，传统股比重较大的道指涨0.50%，科技股比重较大的纳指则跌1.28%，标指也报跌，跌幅为0.50%。反映中概股表现的纳斯蒂克金龙中国指数则跌1.50%。股王英伟达NVDA.US大跌7%，并从6.20收市高位跌逾20%，或反映美股也进入大幅波动阶段。

昨日政治局召开会议，分析研究当前经济情势，并部署下半年经济工作。我们认为，发展新质生产力、结合人工智能+ 的关键技术和设备，将会是长远发展经济的道路。另外，预期政府将加速专项债发行及用好超长期特别国债，支持基建项目及消费（包括旧换新）。可逐步关注基建股如中联重科1157.HK，龙工3339.HK；消费股如海尔智家6690.HK。

分析师：韩致立

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