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喜报 | 安信国际助力中国信达(香港)控股有限公司完成8亿美元境外债发行

喜报 | 安信国际助力中国信达(香港)控股有限公司完成8亿美元境外债发行 国证国际
2024-05-29
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导读:助力中国信达(香港)控股有限公司完成8亿美元境外债发行



2024528日,安信国际证券(香港)有限公司(证监会中央编号:AUW685)作为联席簿记管理人及联席牵头经办人,成功协助中国信达(香港)控股有限公司“信达香港”)担保发行了8亿美元5年期境外债券,本笔债券最终定价为T5+130bps,较初始定价指引大幅下降45个基点,票面利率为5.75%。本项目有233个投资账户认购,投资人约一半为基金公司和资产管理公司,项目最终认购订单超过50亿美元,实现逾6倍的超额认购


本项目由国投证券深圳债权融资部与安信国际私人财富管理部协同安信国际债权资本市场部落地,为信达香港50亿美元中期票据下的提取发行,本次发行创近两年以来国有资产管理公司美元债发行规模最大的记录。


中国信达(香港)控股有限公司









China Cinda (2020) I Management Limited为中国信达(香港)控股有限公司的全资子公司,信达香港成立于1998年,2014年更为现名,为中国信达资产管理股份有限公司(“中国信达”)在香港注册成立的全资子公司,是中国信达唯一的离岸战略平台,是一家领先的大型资产管理公司跨境平台


信达香港作为中国信达境外子公司,充分发挥连接国际、国内资本市场的优势,利用自身在投融资、金融服务及不良资产处置领域的经验,发挥跨境不良资产经营协同和境外资产管理功能,重点开展有境内外联动特性的跨境不良资产投资和境外中资机构不良资产收购处置等业务,逐步成为中国信达跨境不良资产主业经营协同平台、境外资产管理平台和境外流动性管理平台。








END




安信国际

安信国际为国投证券股份有限公司之海外全资附属公司,获得母公司及股东鼎力支持,以新的面貌、新的姿态活跃在香港证券市场,担当起国投证券走向国际的桥头堡;同时,通过公司业务创新和探索,积极推进中港两地投融资通道的高效对接,为中港合作作出应有贡献。
 
安信国际立足香港、放眼全球,秉承“客户至上、以人为本、诚实守信、追求卓越”之理念,竭诚为广大客户提供全面而优质的服务。



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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司(简称“国投证券”)的海外全资附属公司。
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