美股IPO动态 | 联掌门户更新招股书，并调整了发行规模！

点击上方蓝字

2024年10月30日，联掌门户（LZ Technology Holdings Ltd，简称“联掌门户”）向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版的招股说明书，计划在纳斯达克交易所上市，股票代码拟定为“LZMH”。该公司最初于2023年8月21日向SEC秘密提交了上市申请。

联掌门户此次计划以每股4至6美元的价格发行150万股B类股，预计募资额在600万至900万美元之间，较之前的申请有所调整。原先的计划是以相同的价格范围发行1000万股。

公司简介

联掌门户，源自福建厦门的数字化城市生活综合服务平台，致力于为家庭提供从社区到整个城市生活场景的全方位运营服务。

主要业务

自2014年9月成立以来，公司利用互联网和通信技术，以社区服务为核心，构建了一个便捷化的物业服务和社区交流的智能化平台。经过多轮升级，联掌门户已发展成为一家涉足信息技术和广告领域的企业，其业务主要涵盖三个板块：(i) 智慧社区、(ii) 户外广告、(iii) 本地生活服务。

联掌门户在智能社区领域，利用访问控制监视器和SaaS平台提供智能化的社区建筑访问和安全管理系统。公司的智能门禁系统简化了居民的出入流程。截至目前，其门禁屏已覆盖超过4000个住宅小区，服务超过270万户家庭，安装屏幕总数约73,717块。在户外广告领域，公司提供一站式的多渠道广告解决方案。依托于遍布中国约120个城市的监控网络，包括上海、北京、广州、深圳等，公司的广告服务使商家能够在智能访问控制和安全管理系统中以多种格式展示广告，这些广告展示在显示器上和SaaS软件内，居民每次进出社区建筑或使用SaaS软件时都能看到。这种高可见度的广告方式有效提升了品牌宣传和产品销售。公司还与其他户外广告商合作，通过在公共交通、酒店等场所的显示屏上投放广告，以及在活动中部署海报，进一步扩大广告覆盖范围，为客户提供全面的户外广告解决方案。在本地生活领域，公司主要通过在线促销和交易将本地企业与消费者连接起来。利用强大的技术平台，公司帮助本地餐厅、酒店、旅游公司、零售商店和电影院等商家在微信、抖音、小红书等社交媒体平台上向消费者提供优惠和优惠券，满足企业对产品销售和促销的需求，同时满足消费者对餐饮、购物、娱乐、旅游景点等本地服务的需求。此外，本地企业的交易信息也可以显示在门禁屏幕上，使公司本地生活服务的客户能够利用门禁屏的广泛覆盖和高曝光潜力，接触到智慧社区的居民。自2023年初以来，公司开始执行战略，通过促进饮料、杂货和旅行套餐等多元化商品和服务的零售，加深与本地生活领域内的商家和制造商的合作。

财务数据

根据招股书数据，2024年上半年，该公司的营业收入为4.49亿元人民币（约合6298万美元），相较于上一年同期的1.9亿元人民币，实现了显著增长。在净利润方面，2024年上半年的净利润为218万元人民币（约合31万美元），而上一年同期为133万元人民币。

公司架构

招股书显示，联掌门户的公司架构如下：

2014年9月10日，成立了联掌门户网络科技有限公司，运营实体;

2014年10月31日，成立了厦门联掌慧智能技术有限责任公司;

2018年1月16日，成立了联掌传媒有限责任公司;

2022年4月7日，成立了厦门有限主义电子商务有限公司;

2018年6月21日，成立了联掌新型社区建设发展(江苏)有限责任公司;2022年12月5日，成立了Dongrun Technology Holdings Limited(BVI);

2022年11月21日，成立了联掌数字科技集团有限公司(HK);

2022年11月23日，成立了LZ Technology Holdings Limited(开曼群岛)(上市主体);

2023年2月23日，成立了台州圈享网络科技有限公司;

2023年4月11日，成立了上海联限数字科技有限公司;

2023年5月10日，成立了联掌门户(浙江)控股有限公司;

2023年5月9日，成立了联掌生活服务(厦门)有限公司;

2023年5月12日，成立了住得好(厦门)网络科技有限公司

股东架构

根据联掌门户的招股说明书，在公司IPO前，股东结构如下：张安东（Andong Zhang）通过LZ Digital Technology Holdings Co., Ltd全资持有所有的A类股份，并持有B类股份的51.03%；同时，通过Vanshion Investment Group Limited持有B类股份的26.73%；陈伟华（Weihua Chen）则通过Youder Investment Group Limited持有B类股份的30.2%。

“秦辉海耀，商通远洋”

秦商境外上市服务中心是针对赴美股、港股上市企业提供交流的平台，目前合作拥有百亿持牌政府出资的基金，针对拟赴美股港股上市Pre-IPO阶段的企业，单个项目投资规模1000-5000万元。

提供服务:IPO上市辅导，股权设计，股权激励，股权估值，股权融资，股权并购，股权市值管理。

联系我们