香港教育服务提供商迪昇更新招股书，调整美股IPO发行规模

2025年3月7日，香港教育服务提供商Rise Smart Group Holdings Limited（以下简称“迪昇”）向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股说明书，计划以股票代码“RSHL”在美国纳斯达克进行首次公开募股（IPO）。据披露，该公司最早于2023年8月25日向SEC提交了秘密申请。

此次IPO中，迪昇计划以每股4美元的价格发行180万股，预计募集资金约700万美元。

公司简介

迪昇是一家在香港享有盛誉的海外升学咨询服务提供商，专注于为香港本地学生提供前往英国、澳大利亚、加拿大和新西兰的中学及高等教育申请服务。根据2022年收入统计，迪昇在香港海外留学咨询服务市场中排名第四，占据约11.8%的市场份额。

公司通过与海外教育机构签订代理协议，为成功安置学生的学生提供佣金收入。在截至2023年12月31日的两年内，迪昇的大部分佣金收入来源于英国和澳大利亚的中等教育及高等教育机构，同时也在加拿大取得了一定的业务成果。此外，迪昇还提供多种增值服务，包括：（i）与辅导机构合作，为学生提供在线辅导服务；（ii）签证咨询服务，助力学生在英国、加拿大和澳大利亚的留学申请。

迪昇以“Rise Smart”品牌在香港尖沙咀设立办事处，运营其业务。公司的教育顾问团队为学生及其家长提供专业咨询服务，确保他们及时了解申请进度和相关信息。

迪昇及其员工在行业内获得了多项认证，包括：（i）英国董事会学校协会（BSA）认证代理；（ii）ICFE学院认证的合格教育代理顾问；（iii）英国文化协会香港雅思代理合作伙伴。这些认证进一步巩固了其在行业内的专业地位和信誉。

公司架构

2006年1月9日，成立了Rise Smart Holdings Limited;

2020年3月16日，成立了Rise Smart Holdings Limited(UK);

2023年6月14日，成立了Rise Smart Group Holdings Limited(开曼)，上市主体;

2023年6月29日，成立了Rise Smart (HK) Limited

股东架构

招股书显示，迪昇在上市前的股东架构中，

Kin Cho LI 持股80.12%，Wa Pang CHEONG持股9.9%。

财务情况

招股书显示，2023-2024年的6月30日，迪昇海外升学中心营收分别为107万美元、126万美元，相应的净利润分别为35万美元、40万美元。

中介机构

迪昇IPO的中介团队主要有：

承销商：American Trust Investment Services, Inc.

Prime Number Capital LLC

审计师：Wei, Wei & Co, LLP

公司中国律师：China Commercial Law Firm

公司香港律师：David Fong & Co.

公司美国律师：Nauth LPC  

公司开曼律师：Ogier

券商美国律师：Ye & Associates, P.C.