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2025年2月7日,联掌门户(LZ Technology Holdings Ltd,简称“联掌门户”)向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了更新后的招股说明书,计划在美国纳斯达克交易所上市,股票代码为“LZMH”。该公司最早于2023年8月21日向SEC秘密递交了申请。
联掌门户计划以每股4美元至6美元的价格发行180万B类股,预计募资范围在720万至1080万美元之间。

公司简介

联掌门户,一家总部位于福建厦门的数字城市生活生态运营平台,自2014年9月成立以来,致力于通过互联网和通信技术,为家庭提供从社区到城市生活的全场景运营服务。公司以社区服务为根基,逐步发展成为一家集信息技术与广告业务于一体的企业。
目前,联掌门户的主营业务涵盖三大领域:(i) 智能社区:通过智能化手段提升物业服务效率和社区交流体验;(ii) 户外广告:利用数字化平台拓展户外广告业务,提升品牌曝光度;(iii) 本地生活:为居民提供便捷的本地生活服务,满足日常需求。

联掌门户在智能社区垂直领域通过访问控制监视器和SaaS平台,为社区建筑提供智能门禁及安全管理系统。该系统极大简化了居民的出入流程,提升了社区管理效率。截至招股说明书发布之日,公司已在全国4,000多个住宅小区安装了智能门禁屏,服务超过270万户家庭,部署了约73,717块门禁屏。在户外广告领域,联掌门户为客户提供一站式多渠道广告解决方案。公司拥有覆盖中国约120个主要城市(包括上海、北京、广州、深圳等)的监控网络,通过智能门禁系统和SaaS平台展示广告,广告形式多样,包括门禁屏和软件内的广告展示。居民每次进出社区或使用SaaS软件时,都会接触到这些广告,这种高频曝光的广告方式能有效提升品牌知名度和产品销售。此外,公司还与其他户外广告商合作,将广告投放到公共交通、酒店、活动场所等更多场景,进一步扩大广告覆盖范围,为客户提供全面的户外广告解决方案。在本地生活领域,联掌门户通过在线促销和交易,将本地企业与消费者紧密连接。公司利用强大的技术能力,帮助当地餐厅、酒店、旅游公司、零售商店、电影院等商家在微信、抖音、小红书等主流社交媒体平台上推广优惠和优惠券。同时,本地企业的交易信息也会在智能门禁屏上展示,借助门禁屏的广泛覆盖和高曝光率,进一步触达社区居民。自2023年初以来,公司开始深化本地生活战略,通过促进饮料、杂货、旅行套餐等多元化商品和服务的零售,加强与本地商家和制造商的合作,满足消费者对餐饮、购物、娱乐、旅游等本地服务的需求。
公司架构

招股书显示,联掌门户的公司架构如下:
2014年9月10日,成立了联掌门户网络科技有限公司,运营实体;
2014年10月31日,成立了厦门联掌慧智能技术有限责任公司;
2018年1月16日,成立了联掌传媒有限责任公司;
2022年4月7日,成立了厦门有限主义电子商务有限公司;
2018年6月21日,成立了联掌新型社区建设发展(江苏)有限责任公司;
2022年12月5日,成立了Dongrun Technology Holdings Limited(BVI);
2022年11月21日,成立了联掌数字科技集团有限公司(HK);
2022年11月23日,成立了LZ Technology Holdings Limited(开曼群岛)(上市主体);
2023年2月23日,成立了台州圈享网络科技有限公司;
2023年4月11日,成立了上海联限数字科技有限公司;
2023年5月10日,成立了联掌门户(浙江)控股有限公司;
2023年5月9日,成立了联掌生活服务(厦门)有限公司;
2023年5月12日,成立了住得好(厦门)网络科技有限公司
股东架构

招股书显示,联掌门户在上市前的股东架构中,其股份包括A类股份(每股A类股份拥有10票投票权)2250万股、B类股份(每股B类股份拥有1票投票权) 12,750万股,股份合计15000万股。其主要股东包括:
Andong Zhang,
通过LZ Digital Technology Holdings Co., Ltd 联掌数字科技控股有限公司控制全部A类股份2,250万股、占A类股份的100.00%、占全部股份的15.00%,控制B类股份3,097.8337万股、占B类股份的24.30%、占全部股份的20.65%;通过Vanshion Investment Group Limited万盛投资集团有限公司*控制B类股份3,408.6906万股、占B类股份的26.73%、占全部股份的22.72%;合计持有和控制的股份占全部股份的58.38%、占所有投票权的82.29%;
Vanshion Investment Group Limited万盛投资集团有限公司,分别由厦门东玲伟业、无锡掌慧安盈投资持股66.7%、33.3%。
Weihua Chen,
通过Youder Investment Group Limited友达投资集团有限公司控制3,850.1140万股、占B类股份的30.20%,占全部股份的25.67%、占所有投票权的10.92%;
Lyugui Lu,
通过BJ Tojoy Shared Enterprise Consulting Ltd控制1,417.9946万股、占B类股份的11.12%,占全部股份的9.45%、占所有投票权的4.02%;
Feng Ding,
通过Kim Full Investment Company Limited控制689.2023万股、占B类股份的5.41%,占全部股份的4.59%、占所有投票权的1.96%。
财务情况

招股书显示,2024上半年,该公司营收为4.49亿元(6298万美元),上年同期为1.9亿元,相应的净利润分别为218万元(31万美元)、133万元。
中介机构
联掌门户IPO中介团队主要有:
承销商:Benjamin Securities, Inc. D. Boral Capital LLC
审计师:Marcum Asia CPAs LLP
公司中国律师:Beijing Hylands Law Firm
公司美国律师:Bevilacqua PLLC
公司开曼律师:Conyers Dill & Pearman
券商美国律师:Hunter Taubman Fischer & Li LLC
券商中国律师:Jingtian & Gongcheng. Bevilacqua PLLC
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