美股IPO动态 |净亏损逾200万美元，江西人工智能企业软云科技更新招股书

关注我们

2024年12月9日，江西人工智能企业软云科技（Ruanyun Edai Technology Inc.）向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版的招股说明书，计划以“RYET”为股票代码在纳斯达克进行首次公开募股（IPO）。该公司最初于2021年8月31日秘密向SEC提交了上市文件，并于2022年12月29日对外公布了招股书。软云科技已于2024年4月29日获得中国证监会对其境外上市的备案批准。

根据最新的招股说明书，软云科技计划以每股4至5美元的价格发行375万股普通股，预计募资总额将达到1700万美元。

公司简介

软云科技，一家根植于中国的数据驱动型人工智能企业，专注于K12教育领域，即从幼儿园到十二年级的阶段。公司通过将科技融入校园，致力于革新中国的传统教育和学习方式，为学校、教师和学生引入创新的教学、学习和评估方法。软云科技的使命是协助每一名12岁的学生明确自己的专业方向，并为他们通往高等教育及未来成功铺平道路。

软云科技打造了一个全面的在线学习生态系统，覆盖K12所有学科和学习层次，建立了一个庞大的学术练习题库，支持互动学习。这些练习题由算法提供，并且可以在线按需获取。截至2024年7月31日，软云科技的在线学术练习题库已经累积了来自超过16700所学校的约1510万学生生成的测试数据。通过持续收集与分析学生的在线学习数据，软云科技的人工智能算法不断演进和升级，内部计算显示假设评价准确率达到了97%，使得公司能够为学生提供个性化的有效学习策略。

截至招股说明书发布之日，软云科技已拥有包括9项专利和26个在中国国家知识产权局注册的商标在内的知识产权组合，此外还有94个在中国国家版权局注册的软件著作权和13个域名。

公司架构

股东架构

招股书显示，软云科技在上市前的股东架构中，其主要股东包括：

Yan Fu，通过KWest Holdings Ltd持股23.83%；

Cong Zhao，通过ZC Investment Limited持股10.40%；

Jian Zhan，通过Four Ocean Holding Ltd持股9.24%；Bin Wang，通过Chao Xian Holding Limited持股9.09%；

Baihua Li，通过LBH Hope Investment Limited持股8.01%；

Zijun Chen，通过Five Mountains Holding Ltd持股7.60%；

Zejiong Zou，通过Lorna Happiness Investment Limited持股1.78%；

Wei Hu，通过HJLWX Investment Limited(占其4.22%)持股0.09%；

Liang Jing，通过HJLWX Investment Limited(占其1.81%)持股0.04%。

财务情况

根据招股说明书，软云科技在2023财年和2024财年（以每年3月31日为财政年度结算日）的营收分别为913.29万美元和915.41万美元，而对应的净亏损分别为124.26万美元和210.41万美元。

中介机构

软云科技IPO的中介团队主要有：

独家承销商：AC Sunshine Securities LLC

审计师：Audit Alliance LLP

公司中国律师：Jingtian & Gongcheng

公司开曼律师：Quality Law Services

公司美国律师：K&L Gates LLP

公司香港律师：Chui and Lau Solicitors.

券商美国律师：Hunter Taubman Fischer & Li LLC

券商中国律师：Jincheng Tongda & Neal Law Firm