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讨论：从“预制菜”的崛起路径中是否能找到“预制件”的出路

弃医跨界的工程师

2022-08-25

导读：要做预制菜，核心能力是什么呢？西贝的贾国龙功夫菜其实领会到了：就是中央厨房+物流供应链。这跟短保面包、包子水饺是一样的。

今年一开年，预制菜就成为A股市场新宠。1月中上旬，涉及预制菜概念股的21家公司中，8家公司拉过涨停。其中，得利斯连拉7个涨停板，股价直接翻番；海欣食品也拉了4个涨停板，涨幅将近50%。

安信证券估计，2021年预制菜市场规模为2100亿元，到2025年，市场规模会直接涨两倍，达到6000亿元。看起来，预制菜市场经过几年的酝酿，终于迎来了爆发趋势，具有极大的想象空间。

不过紧接着，在1月底，行情又开始反转：预制菜概念股连续下挫，之前涨起来的部分基本全都吐了回去。可以说，预制菜主题在A股市场坐了一次“过山车”。那么，这只是预制菜板块的一次短暂回调，还是说资本市场本来就是炒作一把，其实并不看好预制菜赛道？

有人分析，从领涨的上市公司来看，预制菜业务只占它们全部营收很小的一部分，大多数都还属于尝试性的布局阶段，从基本面来说，目前确实不足以支撑股价大涨。也有人分析，目前的预制菜赛道存在销售区域小、行业集中度低、行业标准不统一等问题，远远没到爆发的时候。不过总的来说，大家还是一致看好这个赛道，只是离真正爆发还有一定的时日。

不过，我最近看到投资人崔鹏的观点，他认为预制菜这个赛道很糟糕，特别是to C的速冻预制菜，可以说是一个伪需求。你看，如果你愿意下厨，可以买能够直接下锅的净菜，比如切好片的鱼；如果你不愿意下厨，有外卖和方便面。速冻预制菜相当于我们中国人比较忌讳的“隔夜菜”，虽然号称是速冻保鲜，但从营养、味道来说都相当鸡肋。

之所以预制菜目前这么火，一是因为各个电商平台缺乏爆款，预制菜不约而同地成为电商主推商品之一；二是因为今年疫情防控的特殊原因，很多年轻人就地过年，点个预制菜尝尝鲜，估计很多人尝过之后就不会复购了。

相对来说，预制菜的主力市场可能是在to B，也就是作为中央厨房的外包。前面说的前年领涨的得利斯，也强调说，自己的业务是“B端为主，C端为辅”。

以下是各方观点：

观点一：预制菜退出市场除了以上所说的原因还有最重要一点，国人对菜市场的情节。到菜市场去采买可以追溯两千年前，这种情节绝不是一朝一夕就能改变的，还有国人相信眼见为实，对任何看不见制作过程的成品都心存质疑，就是买也是自己不会做迫不得已而已，这也是菜市场在美团、拼多多、阿里等网上采买的冲击下仍能生存的根本原因。况且现在的预制菜包括精选菜的确存在以次充好、以假充真的现象，卫生状况也让人担心，现在看来这个赛道在 ToC 上还有狠长的路要走。

观点二：预制菜在美国倒是有真需求。美国很多地方地广人稀，送外卖成本相对较高，餐馆数量和种类都少。如果我点个十来块钱的饭，加上手续费、会员费和消费就变成二十来块钱了，要是顿顿外卖，就觉得自己好像亏了。另外有些预制菜主打健康，就是分量适中，少盐少油。我吃外卖每次都吃撑，吃预制菜往往八分饱。而且外卖至少得等半个多小时，预制菜几分钟就好了。美国很多地广人稀的地方也很富裕，也就是说有跟大城市类似的需求（工作忙懒得做饭）以及消费能力（买得起，不用为了省钱自己做饭）而且预制菜丰富了种类，美国种族多样，但你周围未必有合你口味的餐馆。所以有的产品在一个地方是伪需求，在另一个地方可能是真需求。

观点三：预制菜乍一听起来似乎是一个大的机遇，但就目前在我们国家的实际状况似乎这个市场消费群体尚未形成。现在解决三顿饭大致可分为几种情况，一类是赋闲在家的老人或家庭主妇，他们对性价比和新鲜度要求很高，目前的预制菜在这两个方面均无优势可言。第二类和老人分开居住的年轻人，他们对解决中晚餐的需求是绝对的方便省事，预制菜在这方面只是简化了之前洗菜和摘菜的前期加工工序，但还是要起油锅，之后还是要刷锅洗碗。这些让年轻人厌恶的家务出现。那么从现在讲究安全健康和口感的角度来说，使用速冻的方式还是达不到这个诉求的。所以目前预制菜在我们国家似乎还没有一个庞大的消费群体作为支撑的。

补充一个视角：预制菜的大量出现，是中国家庭厨房正在进行工业化升级的结果。而这个结果还可能催生一个巨大的影响：就是模糊掉餐饮和食品行业的边界，并且把餐饮和食品行业的市场份额，各分走一块。

中国的餐饮行业规模4万多亿。食品行业里，休闲食品规模也超过1万亿，如果预制菜品能从这两个市场里各自薅出一部分来，那万亿规模确实也有可能的。

所以啊，请你保持关注，看看这些预制菜品的商业玩家们，在未来几年是怎么把你的厨房一步步地简化掉的吧。它和厨房小家电又会有怎样的互相影响和催化。如果你在未来看到这些事情发生，请你记得要来留言告诉我。

【声明】内容源于网络

弃医跨界的工程师

作者曾先后任职于日本东新住建、德国西伟德等国外知名建材企业和国内装配式建筑领军企业宝业集团的高管。近期在对商办、产业园、酒店、医院等公建场景的转型改造和业态升级，探索与实践城市更新领域提供健康可视化的低碳可循环空间新体验。

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弃医跨界的工程师作者曾先后任职于日本东新住建、德国西伟德等国外知名建材企业和国内装配式建筑领军企业宝业集团的高管。近期在对商办、产业园、酒店、医院等公建场景的转型改造和业态升级，探索与实践城市更新领域提供健康可视化的低碳可循环空间新体验。

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