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投资不易，不构成任何建议
潮水来了，立即裸泳？
SMCI上调FY24 2Q业绩预期，营收上调接近30%，EPS 上调接近20%，毛估估CY24全年EPS run rate ～$25+。再次印证了上次学到的，潮水来了，立即裸泳，当然这靠的应该也不是无脑信仰梭哈，而是相信基本的商业规律
和供应链聊一下，应该就会知道AI服务器还是一机难求，在一个IB 800G光模块能卖1800美金的市场里，有货就有钱，产业链全民致富
SMCI上调的可能解读：
1. TSMC供给释放
2. NVDA下放了本来给其他地区的供给
3. 卖了不少AI服务器配套，比如液冷
4. 供给紧缺，大幅溢价
