— ◆9月全球新船订单量同期下降25%环比下降49%◆首艘国产大型邮轮载客人数破25万◆比亚迪汽车滚装运输船常州号下水
— 全国主要港口吞吐量最新数据出炉：三家港口实现反超
— 全球班轮公司运力百强最新排名（2024年10月）
— 中远海控预计：前三季度净利润同比增长66.67%
— 集运新联盟双子星最终确定2025继续绕航好望角！马士基赫伯罗特！
— 广州港海铁联运能力再升级
— 天津港集团这一业务量增长20%！
— 东方海外发布财报：第三季度跨太平洋航线收入翻倍
— 2024年上半年全球集装箱航运市场分析及后市展望
— 汇丰银行：孟加拉国2025财年将迎来强劲的经济反弹
— 世界银行：巴基斯坦经济保持稳定，预计2025财年GDP将达到2.8%
航线/运力/船东动态
◆9月全球新船订单量同期下降25%环比下降49%
◆首艘国产大型邮轮载客人数破25万
◆比亚迪汽车滚装运输船常州号下水
9月全球新船订单量同期下降25%环比下降49%
据克拉克森，9月全球新船订单量为289万修正总吨（90艘），较去年同期下降25%，环比下降49%。其中，中国船企为248万修正总吨（65艘），占86%；韩国船企为34万修正总吨（14艘），占12%。1~9月全球新船订单总量为4976万修正总吨（1733艘），同期增长37%（1657艘、3631万修正总吨）。中国船企3467万修正总吨（1222艘），占约70%，同期增长63%；韩国船企872万修正总吨（201艘），占18%，同期增长18%。
全球手持订单量1.4922亿修正总吨，环比增加222万修正总吨。其中，中国船企8279万修正总吨，占约55%，环比增加334万修正总吨；韩国船企3821万修正总吨，占约26%，环比减少100万修正总吨。
首艘国产大型邮轮载客人数破25万
日前，首艘国产大型邮轮“爱达•魔都号”满载五千多名国内外游客回到上海母港，完成了为期7天6晚的国庆主题航次。自今年元旦首航以来，截至昨天，邮轮已完成64个航次的服务，载客人数突破25万。
据介绍， “爱达•魔都号”与“爱达•地中海号”邮轮将于明年开启双船六母港全年运营季，为国内外宾客带来近170条国际邮轮航线，以满足消费者多元化的出行需求。
据了解，目前第二艘国产大型邮轮也已初见雏形，总段搭载数超50%，预计2026年底完成交付，届时将依托广州母港运营。
未来五周主要东—西贸易航线预计取消90个航次
从10月7日到11月10日这五周内，主要的东西向主航线——跨太平洋、跨大西洋以及亚洲—北欧和地中海航线——已经宣布90个航次取消，取消航次总数占计划693个航次的13％。其中，约52％将在跨太平洋东向航线上，28％在亚洲—北欧和地中海航线上，20％在跨大西洋西向航线上。
此前，据德鲁里数据，主要东西向航线中，在9月16日至10月20日期间，共有90个航次被取消，取消率为13%。在此期间，67%的空白航次发生在跨太平洋东行，21%发生在亚洲—北欧和地中海，12%发生在跨大西洋西行贸易。
今年前三季度三峡枢纽航运通过量累计达1.15亿吨
10月6日，据三峡通航日报统计数据显示，前三季度，2024年三峡枢纽航运(三峡船闸、三峡升船机)通过量累计达1.15亿吨。前9月，三峡升船机通过船舶数量3500多艘次，客运量超39万人次。
今年以来，三峡北线船闸、葛洲坝一号船闸和三峡升船机先后进行年度计划性停航检修。三峡通航管理局持续优化船舶过坝调度组织，全力保障重点急运物资过坝，强化辖区“四滩一弯一关”等重点水域监管，严密组织对重点船舶的远程监控和现场维护，对重点船舶、重点对象实施“点对点”预警，服务船方安全高效过坝。
比亚迪汽车滚装运输船常州号下水
10月8日，比亚迪“BYD CHANGZHOU”号汽车运输船在烟台下水。常州号是继合肥号后第二艘以整车基地命名的汽车运输船，也是比亚迪自建船队的第二艘船舶。比亚迪后续完工的汽车滚装船，大概率也会按照产能基地的名称来命名。据悉，比亚迪常州工厂于2019年正式投产，主要生产海洋网车型海豹和王朝网车型元PLUS，并且，还是海外版ATTO 3主产区。
比亚迪关联公司在山东烟台的一家船厂订造6+2艘可装载7700车位滚装船。同时向广船国际订造2艘7000车位滚装船。而此前已经多次成功运输比亚迪新能源车出海的“探险者1号”，是中集（CIMC）为其合作伙伴Zodiac Shipping建造的。
2027年5000吨级船舶可全年经由荆江直达重庆
9月26日，长江中游荆江河段航道整治二期工程全面开工。工程上起荆州玉和坪、下至岳阳城陵矶，全长约247公里，将对瓦口子水道、周天河段、窑监大河段、铁铺至熊家洲河段、熊家洲至城陵矶河段5个滩段进行航道整治与疏浚，同步实施航标工程、新型航道基础设施建设工程及生态工程。工程建设期36个月，投资20.65亿元，预计在2025年年底基本完成整治建筑物等主体工程。
工程完工后，将大幅提升长江黄金水道中游通过能力，4.5米水深航道通达宜昌并上延至重庆，5000吨级船舶可全年经由荆江河段直达重庆。
武汉签下国内首批甲醇单一燃料海船订单
武汉创新江海运输有限公司(武汉创新)与江苏勤丰船业举行16艘15000/19600吨级两型甲醇单一燃料江海直达船舶建造合同签约仪式。这是国内首批以甲醇作为单一燃料的海船，由创新江海旗下企业设计。5月，LNG双燃料江海直达船“创新5”轮从舟山装载进境粮食海船运输至重庆珞璜港，航程2630公里，开创了我国万吨级海船船舶从华东沿海直航大西南的历史先河。这艘船由武汉创新投资建造。
据了解，武汉在液化天然气(LNG)、电池、甲醇、氢燃料、混合动力等绿色动力船舶和智能船舶的研发、设计、制造、应用与配套方面，具有领先优势。
全国主要港口吞吐量最新数据出炉：三家港口实现反超
今年1-8月，全国港口累计完成货物吞吐量115.14亿吨，同比增长3.7%；其中外贸货物吞吐量36.09亿吨，同比增长7.9%。完成集装箱吞吐量2.21亿标箱，同比增长8.2%。
结合海关数据来看，1-8月，我国货物进出口总额285838亿元，增长6.0%。其中，出口164552亿元，增长6.9%；进口121286亿元，增长4.7%。进出口的持续增长为港口吞吐量的增长提供动能。
1-8月，全国主要港口集装箱吞吐量前十名为：上海港（第1）、宁波舟山港（第2）、深圳港（第3）、青岛港（第4）、广州港（第5）、天津港（第6）、厦门港（第7）、苏州港（第8）、北部湾港（第9）、日照港（第10）。
前20名中，除大连港超过烟台港排名位居第14位外，其余港口排名并未发生变动。
上海港1-8月完成集装箱吞吐量3475万标箱，同比增长8.1%；其中8月单月吞吐量达451万标箱。回顾8月，上海港锚定全年吞吐量目标开展了一系列工作，如上港集团苏州内河港集装箱空箱中心揭牌；上海港跨境电商“9610”海运业务完成前往洛杉矶港的首单作业……通过在新航线、新业务方面的开拓，实现集装箱吞吐量一骑绝尘。
深圳港1-8月完成集装箱吞吐量2186万标箱，同比增长14.4%，受外贸的火热影响，深圳港在近几个月中持续保持双位数增长势头。1-8月，深圳市进出口总额2.96万亿元，同比增长25.5%。其中，出口1.88万亿元，增长26.3%；进口1.08万亿元，增长24.2%。作为深圳港完成集装箱吞吐量的主力军，盐田港区今年新增9条航线，进一步加密航线布局，8月完成集装箱吞吐量145.5万标箱。
大连港1-8月完成集装箱吞吐量348万标箱，同比增长12.8%，实现对烟台港的反超。今年以来，大连港集装箱码头新增4条外贸集装箱航线，同时依托辽港集团密织内支线服务网络，构建了以大连港为中转枢纽港，覆盖环渤海区域19个主要港口的集装箱内外贸支线运输网络，实现吞吐量的高速增长。
1-8月，全国主要港口货物吞吐量前十名为：宁波舟山港（第1）、上海港（第2）、唐山港（第3）、青岛港（第4）、广州港（第5）、日照港（第6）、天津港（第7）、苏州港（第8）、烟台港（第9）、北部湾港（第10）。
排名方面，前十名未发生变动，11-20名之间连云港港超越福州港位居第12，镇江港超越湛江港位居第17。
宁波舟山港1-8月完成货物吞吐量9.39亿吨，同比增长4.1%。今年，宁波舟山港新增国际航线3条，集装箱航线总数已增至305条；海铁联运班列增至26条，内陆无水港增至37个。8月份，穿山、梅山、金塘、大榭等各大集装箱主力港区均实现较好增长，全港集装箱船舶在泊效率较去年平均水平提升近2.1%。除此之外，鼠浪湖中转码头8月完成铁矿石接卸量418.7万吨，创开港以来单月历史新高，一方面充分释放混配能力，优先安排重点堆位清场，让堆场库存“动起来”，另一方面以精准调度为核心，主动对接二程运力，提高直装比例，让堆场货物“活起来”。
1-8月，连云港港完成货物吞吐量2.21亿吨，同比增长7.7%。此外，根据连云港港微平台信息，1-9月，连云港港口货物吞吐量同比增长7.62%，集装箱吞吐量同比增长9.03％。一方面，连云港港持续密切与上海港“资本+业务”合作，联合强化市场营销、通道拓展、信息互通、空箱中心建设，深化“进了连云港就是进了上海港”理念；另一方面，连云港港立足淮海经济区首选出海口定位，加强与“徐淮宿”深度合作，同步联动中西部地区内河港、无水港，增强对陇海线腹地辐射能力，打造了“连申快航+中欧班列”“滚装运输+中欧班列”等多样化产品，港口生产红红火火。
1-8月，镇江港完成货物吞吐量1.87亿吨，同比增长15.2%，增速位居榜单之首。今年以来，镇江海事部门通过靠前服务助推港口岸线集约利用，推动龙门港务、和润粮油等13家码头实施改建扩建；通过“告知承诺制”让口岸政务审批提速，进一步提高镇江港船舶周转率和码头利用率。此外，为了助力外贸运输更便利，海事部门联合引航、码头、拖轮等单位率先开展受限船维护标准研究，制定开普船护航工作指南等，为进出口货物保驾护航。
值得关注的是，除了集装箱、铁矿石吞吐量同比实现增长外，主要港口企业煤炭、原油、粮食等吞吐量同比均出现下降。在此影响下，部分港口货物吞吐量出现回落。
全球班轮公司运力百强最新排名（2024年10月）
（文章内容转载自微信公众号“船务资讯”）
根据Alphaliner最新公布的数据，截止10月4日，全球在运营集装箱船数量共计7124艘，总运力为3087.68万TEU，折合约3.66亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的46.34%。
全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（611.3万TEU，占比19.80%）、马士基航运（438.1万TEU，占比14.19%）以及达飞轮船（381.4万TEU，占比12.35%）。
Alphaliner指出，运力排名第4名第10名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、海洋网联船务（ONE）、长荣海运、现代商船、以星航运和阳明海运。其中前7名运力都超过150万TEU。
排名第11至20名依次为：万海航运、太平船务、X-Press Feeders Group、海丰国际、Sea Lead Shipping、高丽海运（KMTC）、UniFeeder、伊朗国航（IRISL）、长锦商船和德翔海运。
在上榜的中国内地班轮公司中，中远海运集运排名第4位，海丰国际排名第14位，宁波远洋排名第23位，中谷新良海运排名第24位，安通控股（泉州安盛船务）排名第26位，唐山港合德海运排名第27位，上海锦江航运排名第34位，洋浦鑫远船务排名第44位，中联航运排名第46位，太仓港集装箱海运排名第54位，海安新港港务排名第82位，大连集发环渤海集运排名第84位，天津达通航运排名第93位，广西鸿翔船务排名第99位。
中远海控预计：前三季度净利润同比增长66.67%
经初步测算，2024年前三季度，中远海控实现净利润约433.40亿元，同比增长约66.67%。
10月7日，中远海控发布2024年前三季度业绩预增公告。
经初步测算，报告期内，中远海控实现息税前利润（EBIT）约544.14亿元，同比增长约63.72%；实现净利润约433.40亿元，同比增长约66.67%，其中，实现归属于上市公司股东的净利润约381.21亿元，同比增长约72.72%。
此外，中远海控第三季度实现EBIT约297.58亿元，同比增长约248.95%；实现净利润约240.84亿元，同比增长约281.03%，其中，归属于上市公司股东的净利润约212.51亿元，同比增长约285.66%。
对于业绩预增的主要原因，中远海控表示，2024年前三季度，主要市场货量温和增长，运力供给受红海局势持续影响，全球供应链总体呈现紧张态势。2024年第三季度，随着欧美主干航线市场进入旺季，该公司集装箱航运业务实现量价齐升。
同时，面对复杂多变的全球经贸形势，中远海控坚持以自身发展的确定性，应对外部环境的不确定性，在数字智能和绿色低碳新赛道上持续“以进求新”，不断增强全球供应链韧性，有效提升企业核心竞争力，取得了较好的经营业绩。
在9月20日举行的2024年半年度业绩说明会上，中远海控曾分析预测称，进入下半年，集运市场总体平稳有序，生产经营情况正常，欧美主干航线出口舱位利用率保持在较高水平。
展望下半年市场，中远海控当时认为全球经济呈现缓慢复苏态势，集运市场形势谨慎乐观，既有地缘政治形势复杂严峻、全球经贸格局深刻调整、市场新增运力集中交付、绿色低碳转型导致履约成本增加等挑战，也有传统市场逐步回暖、新兴市场贸易保持加速度、集运市场需求稳步增长、产业链合作更趋紧密等机遇。
中远海控还曾强调，将积极把握新兴市场增长机遇，持续加大对相关区域的运力安排，动态匹配货流增长趋势，为客户提供更加优质、高效的全程物流运输服务。
此外，随着全球绿色监管的日趋严格，集运业绿色低碳化发展加速。针对这一趋势，中远海控通过新建船舶和升级改造现有船舶相结合的方式，稳步提升新能源、清洁能源动力船舶运力占比。
8月29日，中远海控旗下全资子公司中远海运集运，与扬州中远海运重工，在上海签署12艘14,000TEU型拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力集装箱船建造合同。
据介绍，这批新船具有较好的航行性能，适用航线较为广泛，能够更好地满足客户日益多元化的运输需求，有利于中远海控保持全球集装箱班轮行业第一梯队。
中远海控表示，将继续聚焦中远海运集团“加快打造世界一流航运科技企业”的愿景，围绕自身“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，积极推动供应链生态创新、智能互联生态创新、绿色低碳生态创新，着力以科技创新催生新发展模式、新增长动能，以新质生产力更好赋能高质量发展。
集运新联盟双子星最终确定2025继续绕航好望角！马士基赫伯罗特！
1/ 马士基与赫伯罗特组成的双子星合作计划刚刚宣布，已共同决定继续绕航好望角。在上个月9月份，双子星与其他联盟一样，公布了两套新联盟运营方案：一是通过红海/苏伊士运河航线，二是绕航好望角，之前预计在10月作出最终选择。今天10月9日官方正式确认，自2025年2月起，继续选择绕航好望角。这也意味着，由于去年12月红海危机导致的联盟集装箱班轮运营新结构将更加长期化。
2/ 赫伯罗特和马士基共同决定继续绕航好望角，因为双方相信，考虑到海员的安全与福祉，以及船舶和客户货物的安全，目前这是唯一可行的选择。待安全条件允许时，双方将重返红海。双子座好望角网络将包括29条主干服务线路，由28条区域穿梭服务支撑，整个网络由约340艘船舶组成，总运力达到370万TEU。其目标是在全面运作后，提供超过90%的行业领先时间表可靠性。赫伯罗特表示，其目标十分明确，就是成为行业内服务质量无可争议的第一。马士基表示，双子星合作的目标是在全面实施后，提供超过90%的行业领先时效性，确保东西方贸易的高效和灵活服务。马士基还强调，由于局势依然高度动态，赫伯罗特和马士基将在安全条件允许的情况下重返红海。
3/ 为什么马士基和赫伯罗特选择实施好望角航线而不是苏伊士网络？这一决定是在经过深思熟虑后做出的，主要原因是红海地区持续存在的安全问题。鉴于当前的地缘政治局势以及保障员工安全的需求，双方认为目前这一航线是唯一可行的选择。
4/ 马士基会返回苏伊士运输网络吗？马士基始终将船员的安全作为首要任务和指导原则。马士基将在安全的情况下重返苏伊士运输网络。
5/ “双子星”如何以及何时将进行逐步实施，何时完成？新网络将于2024年2月开始逐步实施。马士基预计客户在订单、文档和发票管理（通过Maersk.com）或客户支持方面的互动方式不会发生变化。
6/ 如果好望角网络正在逐步实施，那么何时以及如何过渡到永久的苏伊士网络？从一个网络转向另一个网络是一项重大任务，因此只有在安全的情况下才会进行这种转变。当过渡到永久的苏伊士网络成为现实时，马士基将确保及时通知客户。
7/ 从好望角网络过渡到苏伊士网络需要多长时间？马士基将计划进行有序的过渡，并在条件允许的情况下尽快执行。然而，目前有许多未知因素需要考虑，因此在此时无法提供具体细节。
8/ 如何提高可靠性？双子星的目标是实现90%以上的船期表可靠性，依靠现代化的船队、更少的港口停靠、精简的区域穿梭服务和优化的枢纽，以最小化干扰并提升效率。注：主要竞争对手MSC是完全不同的运营策略。如昨推送 最航运 | MSC: 更多直挂港口 | 最新市场资讯汇总不容错过！地中海航运的CEO也是马士基前COO含蓄地指出，主要竞争对手马士基和赫伯罗特的双子星轴辐型模式并不能很好地满足客户的首要需求。MSC首席执行官Soren Toft预测，未来几年全球供应链将日益分化，托运人将优先考虑直接港口挂靠，而非单纯追求服务速度。他说：“供应链不再仅仅围绕几个国家，也不再依赖一两个主要市场，而是变得更加分散。这要求我们在网络中提供更广泛的港口覆盖。” 他补充道：“我不知道下一个黑天鹅事件会是什么，但我想提前做好准备。” “Toft提到，在我们的亚洲-北欧服务中，我们覆盖了亚洲的12个港口，而我们最近的竞争对手仅覆盖9个。在欧洲，我们则停靠13个港口，而竞争对手只有7个。” “我们将提供总共1900个直接港口组合，因为我们相信客户更渴望的是直接目的地的确定性，而直接连接比速度更为重要。我们的网络反映了未来更加分散的供应链趋势。
9/ 亚洲 – 北欧 马士基@双子星
升级后的亚洲-欧洲网络通过优化航线、专用枢纽和穿梭网络，在关键航线上提供更可靠且具竞争力的运输时间。该网络的规模适应增长，具备灵活的运力，确保始终能够满足客户的需求。从中国北部和韩国到达欧洲主要目的地的服务达到了最佳水平。每周多次从亚洲连接到包括不来梅港、鹿特丹和汉堡在内的北欧主要港口，并扩展了来自中国东部和南部的出发选择。此外，通过专用的穿梭服务，主要欧洲门户与比利时、波兰和斯堪的纳维亚之间的连接快速，提供更具竞争力的运输时间。
10/ 亚洲到北美 马士基@双子星
从亚洲到北美西海岸，马士基推出了新的TP7航线，直接覆盖从韩国、日本和中国大陆到洛杉矶的运输，具有竞争力的运输时间。新的TP7航线使从宁波到洛杉矶的运输时间缩短了2天，而通过更精简的TP8，从青岛到洛杉矶和奥克兰的运输时间缩短了3天。双子星将继续保持从东南亚港口到主要西海岸港口的快速可靠穿梭连接。此外，在普林斯鲁珀特和温哥华周围增加了足够的时刻表缓冲，以确保服务的可靠性，并保障每周与内陆目的地的连接。
广州港海铁联运能力再升级
近年来，广州港大力发展海铁联运运输模式，全面提升全程物流服务水平。今年1-9月，广州港海铁联运以同比38.3%的可观增速保持高速发展势头。近日，新沙公司、新港公司落实港站设施改造升级工作，顺利推动广州港海铁联运作业能力再升级。
新沙公司
新沙公司充分发挥港口资源和铁路优势，深入研究并实施了一系列创新与优化措施，陆续新增150米龙门吊作业线以及散改集作业点，显著提升码头海铁联运作业能力。
为提升集装箱铁路装卸卡能力，新沙公司推进71场周边铁路作业线改造项目，对7泊位仓库周边设施进行重新布局，改造后方铁路两侧场地。
此外，新增150米龙门吊作业线用于火车装卡作业，并将一台龙门吊移至71场铁路线上。目前，项目已顺利完成火车卡试作业，标志着新沙公司新增铁路装卸卡作业能力的目标顺利完成。
在火车卡作业能力提升的基础上，新沙公司在新沙二期新增散改集作业点，实现日均增加粮食散改集作业量70个箱。
新港公司
新港公司持续加强海铁联运投入力度，引进一台大型轮胎式龙门吊用于提升港区海铁联运作业能力。该设备主要负责跨越6、7、8路轨道进行集装箱的装卸作业，显著提升集装箱作业效率。
新港公司持续加强海铁联运投入力度，引进一台大型轮胎式龙门吊用于提升港区海铁联运作业能力。该设备主要负责跨越6、7、8路轨道进行集装箱的装卸作业，显著提升集装箱作业效率。
值得一提的是，新港公司还在港内新增烂箱修箱作业点，每日修箱能力达10个，有效提升了空箱利用率，缓解空箱阶段性不足的问题。
海铁联运运输模式能够打破传统江运在时间上的局限，大幅提升运输效率，可为覆盖区域带来更多商机和发展空间。随着一系列改造升级措施落地，广州港持续深化与铁路等相关部门的合作，不断织密物流网络、提升作业质量，为广大客户提供高效实惠的全程物流服务。
天津港集团这一业务量增长20%！
今年前三季度，天津港集团完成集装箱海铁联运量超100万标准箱，同比增长20%。
根据天津港集团最新统计数据，今年前三季度，完成集装箱海铁联运量超100万标准箱，同比增长20%。
天津港集团表示，正积极推动内陆物流网络建设，不断扩大服务覆盖范围，通过内陆物流节点，将港口服务向前端市场不断延伸。
据介绍，今年以来，在稳步提升北京、河北、山西、内蒙古、新疆等地铁海联运班列的基础上，天津港集团实现了银川班列图定运行，开通了赤峰-天津港班列，推动了安阳班列常态化运行，联合铁路北京局集团，推进京津冀地区港城班列顺畅开行。
此外，为提升海铁联运组织效率，天津港集团加快海铁联运“一单制”推广应用，联合船公司，向内陆不断引入内陆航运、物流服务功能，建设联运货物在内陆端的启运、交付节点，共同开展“一单制”海铁联运业务，为客户提供海铁联运全程物流服务。
今年前三季度，天津港集团新增包头班列、赤峰班列“一单制”业务，整体“一单制”业务实现规模化应用，服务功能拓展至14个节点，合作船公司数量达到11家。
展望未来，天津港集团表示，将充分发挥“一带一路”的重要支点和陆海深度融合的重要平台作用，不断提升海铁联运产品的综合竞争力，持续提升服务国家战略的能级。
东方海外发布财报：第三季度跨太平洋航线收入翻倍
东方海外的第三季度运营更新显示，截至9月30日的季度，该公司的收入比2023年同期增长了73.7%，达到30.6亿美元。与2023年同期相比，2024年第三季度每teu的平均收入增长了67.6%。
总体而言，2024年前9个月，东方海外的收入为59.1亿美元，比2023年同期增长23.4%，每teu的平均收入同比增长20.3%。
今年，集装箱现货价格跃升至疫情以来的最高水平，原因是好望角改道以避免红海胡塞武装的袭击，吸收了过剩的运力，再加上船运旺季提前，托运人试图避免中断。
现货价格的上涨恰逢跨太平洋贸易的年度合同续约。2024年第三季度，东方海外报告跨太平洋贸易收入比2024年第三季度增长99.4%，达到12.5亿美元。今年前9个月，东方海外在跨太平洋地区的收入为29.1亿美元，比2023年同期增长51%。
关于第三季度，该公司表示，同时，总载货量实现了3.6%的上升，而运载力则小幅下降了1.6%。整体运载率较去年同期提升了4.2个百分点，每个标准箱的整体平均收入也显著增加，较去年第3季度增长了67.6%。
市场快讯
2024年上半年全球集装箱航运市场分析及后市展望
摘要：2024年上半年，全球经济和国际贸易回暖，受红海事件等影响出口需求增加，全球集装箱航运贸易量回升，运力供给紧张，运价快速上涨，班轮公司业绩好转。新造船市场成交量大幅回升，6月尤为突出，二手船市场维持平稳，船价也随之小幅攀升，船队规模再创新高。目前，集运市场可维持供需平衡局面，班轮公司一面控制运力保持运价，一面释放大型、绿色船舶新造需求，中国船厂几乎包揽上半年所有新造集装箱船订单。整体来看，全球集装箱海运贸易态势向好，但也将面临诸多挑战，市场机遇与风险并存。
关键词：集装箱船；航运市场；造船市场
一、2024年上半年全球集装箱航运市场形势
( 一 ) 全球集装箱航运贸易回暖
国际货币基金组织最新预测数据显示，2024年全年全球经济增速为3.2%，与之前预测几乎相同，到2025年经济增速将轻微上扬至3.3%，2024年上半年全球经济活动和国际贸易有所回暖，亚洲出口势头强劲。同时也警告，未来全球宏观政策的不确定性可能加剧，贸易紧张可能升级，关税壁垒将增加，通胀的上行风险将加大。克拉克森数据预测显示，全球集装箱航运贸易量在2024年底将达到2.10亿TEU，同比增长4.8%，较2023年同比增加4.1个百分点，行情将明显好转，回到稳步攀升态势。截至目前最新数据显示，2024年5月，全球集装箱航运贸易指数为130.1，同比增长5.67%，已达近年来峰值，远超历年均值水平，2019—2024年的均值水平为118.06。2024年上半年全球集装箱航运市场呈明显回升趋势，并将持续向好。未来全球集装箱航运贸易量将持续攀升，在2025年达到2.16亿TEU，同比增速略有下降，约为2.9%。全球集装箱航运贸易波动情况如图1、图2所示。
( 二 ) 集装箱航运运价上涨
2024年上半年集装箱航运价格呈明显上升趋势。2024年6月，中国集装箱运价指数 ( CCFI ) 攀升至1 769.43，同比增长92.56%。2024年上半年，CCFI的平均值为1 371.53，较2023年市场平稳时的均值增长45.6%，较2021年市场爆发时的均值下降47.24%，市场表现显著优于2023年，但较2021年爆发式增长仍有差距。2024年6月，欧洲航线、美西航线、美东航线、南美航线的运价指数分别为2 607.88、1 391.08、1 505.62和1 522.99，较2023年同期分别增长131.63%、100.05%、77.21%和111.07%。近年集装箱运价指数情况见图3。
( 三 ) 班轮公司业绩好转
2024年上半年，全球班轮公司按运力排名情况保持稳定，市场早已被龙头企业垄断，近几年头部公司变化均不明显。2024年7月AXS-Alphaliner的统计数据显示，目前全球正在运营的集装箱船总计为7 024艘，运力为3 027.41万TEU，按载重吨计约为3.59亿t。其中，排名前四的班轮公司运力已占全球集装箱航运市场的半壁江山，排名常年保持不变。2024年以来，全球贸易和航运市场需求明显回升，超过预期，班轮公司货运量大涨，业绩触底回升、强劲反弹。特别是绕行好望角的航线，因市场可用运力紧张，运费明显上涨，预计业绩增长势头将持续一段时间。全球主要班轮公司市场情况见表1。
二、2024年上半年全球集装箱造船市场形势
( 一 ) 集装箱新船成交量大幅回升
2024年上半年，全球集装箱船市场新船成交量呈明显回升态势，6月表现尤为突出，超市场预期，已达近三年高点，接近历史峰值。克拉克森数据显示，2024年上半年，集装箱船成交新船140.44万TEU、132艘、1 556.81万载重吨，以TEU计比2023年同期增长43.31%，以船舶数量计比2023年同期增长2.33%。根据市场最新数据信息，新时代造船在6月末最后两天接单了四家船东的28艘LNG双燃料集装箱船。以载重吨估算，全球造船市场新船成交订单中有25.97%为集装箱船，较2023年同期上涨3个百分点，该船型热度小幅回升，但较2021年市场黄金期仍有差距。2024年上半年，新造集装箱船订单中有20艘17 000 TEU以上超大型箱船、46艘12 000～17 000 TEU的大型箱船、27艘8 000～12 000 TEU的大型箱船、20艘3 000～8 000 TEU的中型箱船及19艘3 000 TEU以下的小型箱船。近年全球新造集装箱船市场情况见图4。
( 二 ) 新造集装箱船市场大型化、绿色化趋势不变
2024年上半年，全球新造集装箱船订单大多是大型和超大型集装箱船。近两年集装箱船新船成交结构变化不大，3 000 TEU以下、3 000～8 000 TEU、8 000～12 000 TEU、12 000～17 000 TEU、17 000 TEU以上集装箱船新船订单占比分别为1.91%、7.03%、17.38%、47.19%、26.49%，而2023年上半年占比分别为3.4%、2.6%、16.7%、50.8%、26.5%，船东盈利需求和全球不稳定因素致远洋贸易增加，导致新船订单大型化。2018—2024年上半年全球集装箱船新船结构情况见图5。
2024年上半年，使用绿色燃料的新造集装箱船共计102艘，在全球新造集装箱船订单中占比达77.27%，其中：使用甲醇燃料占比22.73%，共30艘；使用甲醇燃料预留占比17.42%，共23艘；使用电池推进占比1.52%，共2艘；使用LNG燃料占比34.85%，共46艘；使用氨燃料占比0.76%，为1艘。2024年上半年新造集装箱船燃料使用占比情况见图6。
( 三 ) 大型集装箱船价格攀升后趋于平稳
2024年上半年，除中小型集装箱船外，其余船型新船价格在年初均实现小幅攀升。克拉克森数据显示，2024年6月，集装箱新船价格指数为114.38，同比上涨9.31%。分船型看，10 000 TEU以上的集装箱船新船价格在2024年年初迅速攀升，涨价趋势明显。从具体接单看，6月成交订单成绩显著：长荣海运新签6艘2 400 TEU甲醇双燃料支线集装箱船，价格为每艘5 200万～5 800万美元；台湾德翔海运新签2艘14 000 TEU甲醇燃料预留大型集装箱船，价格为每艘1.45亿美元。近年新造集装箱船价格指数走势情况见图7。
( 四 ) 二手集装箱船市场维持平稳
2024年上半年，二手船市场较2023年年底回暖，成交金额明显增加，但与2023年同期相比略有下降。上半年共成交129艘二手集装箱船，较2023年同期下降14.57%，成交金额为31.09亿美元，较2023年同期增长0.81%。2024年上半年的全球二手集装箱船交易回暖，不仅是因为市场需求增加，也是班轮公司优化资源配置、低价收购、调整战略布局的结果。2024年上半年，MSC为增加自有运力大肆收购马士基手中的二手船，这不仅是对原有运力的补充，更是其抢占市场份额的关键战略。近年二手集装箱船市场成交情况见图8。
( 五 ) 船队规模再创高峰
船队运力供给规模和增速持续攀升，已达到近年来的最高峰。2024年6月，全球集装箱船队运力为2 924.89万TEU，比2023年同期增长10.8%，如果年底新船如期交付，船队运力将再度攀升。预计2024年对集装箱运力的需求增加，同时集装箱船的平均航速一再下降，吸收了部分新增运力，因此仍需额外部署3%～4%的运力以确保2024年的需求得到满足。近年集装箱船队运力规模情况见图9。
( 六 ) 中国船厂几乎包揽上半年新造集装箱船订单
2024年上半年，中国船厂几乎包揽全球集装箱船新船订单，只有一家韩国船厂承接了2艘新造船订单。2024年上半年，承接新造集装箱船订单的共有17家船厂，前十头部船厂的订单已占全球订单总额的99.11% ( 见表2 )，巨头垄断新造船市场。从具体订单看，中国船厂表现优异：舟山长宏和外高桥造船接单地中海航运订造的12艘19 000 TEU超大型LNG双燃料集装箱船，新时代造船接单东太平洋航运订造的8艘18 000 TEU超大型LNG双燃料集装箱船以及挪威船王旗下SFL公司和塞斯潘公司订造的10艘16 800 TEU大型LNG双燃料集装箱船，舟山长宏接单地中海航运订造的6艘16 000 TEU大型LNG双燃料集装箱船。韩国仅韩进重工影岛造船厂接单2艘7 900 TEU甲醇燃料预留集装箱船。
( 七 ) 船东延续稳步下单态势
2024年上半年，集装箱船航运公司订造新船的热情依旧，但没能回到市场黄金时期，订单相对分散，新船更替需求平稳但不旺盛。其中，地中海航运、海洋网联船务 ( ONE )、东太平洋航运盘踞市场前三，市场占有率明显高于其他公司，合计占比56.08%。2024年上半年全球集装箱船船东下单新船情况见表3。
三、后市展望
从供给端看，2024年上半年，集装箱新造船交付呈明显上升趋势，疫情期间船东订造的大量新船将在近两年进入市场，未来1～2年新船交付量将持续处于高位。同时，2024年上半年全球集装箱船队规模加速扩张，运力过剩仍是未来供给端面临的巨大压力，虽然受红海危机等影响，运力绕行、运价攀升，但未来全球不确定的政治经济环境叠加运力过剩，将使运价进一步承压，未来船东为保持运价可能会持续控制运力。
从需求端看，未来全球经济持续平稳向好，国际贸易和亚洲出口回暖升温，但增长劲头较弱，欧洲消费需求有所恢复。考虑到下半年红海绕行持续和欧盟即将加征关税，又叠加旺季需求，国际贸易市场将延续上半年稳步回升态势。但从长远来看，全球海运贸易仍将保持低位运行，当前集装箱航运需求既有稳定的有利因素支撑，也有出现新增不确定性事件的可能，集装箱船航运市场面临诸多挑战，市场机遇与风险并存。
汇丰银行：孟加拉国2025财年将迎来强劲的经济反弹
根据汇丰银行的最新预测，孟加拉国的经济预计将在未来一年大幅反弹，GDP 增长率将在 2025-26 财年跃升至 7.1%。
香港上海汇丰银行首席亚洲经济学家兼全球研究亚洲联席主管 Frederic Neumann 表示，尽管 2024-25 财年的增长率已上调至 4.5%，但受强劲出口表现和汇款增加的推动，该国经济将出现反弹。
这些见解是在汇丰孟加拉国分会组织的题为“驾驭孟加拉国的十字路口”的经济展望网络研讨会上分享的，恰逢该国政治经济变化之际。
此次活动重点介绍了全球和亚洲市场的发展，并提供了对孟加拉国经济未来的看法。
尽管面临逆风，Neumann 仍对贸易方面持乐观态度，他表示，占该国出口 83% 的服装行业预计将因国际市场需求而增长。
与此同时，受全球能源价格上涨影响而紧张的进口现在正在稳定下来，反映出国内需求的复苏和成本压力的缓解。
他还提到，预计汇款将因主要海外市场就业条件改善而增长。汇款的增加不仅将支持家庭消费，而且在维持更广泛的经济复苏方面也发挥着重要作用。
然而，Neumann 也指出，虽然这些因素令人鼓舞，但挑战仍然存在，尤其是通货膨胀。这将继续影响家庭支出和企业成本。
汇丰建议对银行业进行结构性改革并努力控制通货膨胀，这对于释放孟加拉国的全部经济潜力和确保长期可持续增长至关重要。
网络研讨会上表示，“孟加拉国已经在复苏的道路上取得了很大进展”。
“最近几个月进行的宏观经济调整和强劲的经济基本面应该为未来一年的增长反弹铺平道路。迅速实施改革将有助于进一步加快这一进程。”
世界银行：巴基斯坦经济保持稳定，预计2025财年GDP将达到2.8%
世界银行在其最新的国家经济更新报告中表示，巴基斯坦经济继续从最近的经济危机中稳定下来，在截至 2024 年 6 月的财年，增长率恢复到 2.5%，预计 25 财年实际 GDP 增长率将达到 2.8%。
周四发布的《巴基斯坦发展更新：电力部门分配改革动态》发现，继 23 财年的经济衰退之后，24 财年的经济活动有所加强，反映出强劲的农业产量、较低的通货膨胀、审慎的宏观经济措施和减少的政治不确定性。然而，这种增长水平不足以降低贫困率，贫困率从 23 财年的 40.2% 上升到 24 财年的 40.5%。
“巴基斯坦稳定的经济正在复苏。为了维持和加强这一积极势头，稳步实施政府的结构性改革计划将是关键，该计划旨在解决长期存在的制约更快增长的问题。这些措施包括改革不公平和扭曲的税收制度，减少低效支出和无针对性补贴，减少国家在经济中的大量存在，减少贸易和投资壁垒，减少能源部门的损失，”世界银行巴基斯坦国家主任Najy Benhassine说。
“在强有力的国家政治共识和私营部门参与度增加的支持下，实施计划中的结构性政策改革，对于降低风险、支持更强劲的私营部门主导的增长和减少贫困至关重要。”
报告补充说，随着经济继续稳定，宏观经济风险仍然很高，反映出高融资需求、适度的外汇储备、高债务和债务服务成本、金融部门的脆弱性以及持续拖累公共财政的亏损电力部门。
“预计巴基斯坦的复苏将继续，预计实际 GDP 增长率将在 2025 财年达到 2.8%，”报告的主要作者Mukhtar ul Hasan说。
“然而，由于宏观经济政策收紧、通胀率上升和政策不确定性预计将继续对经济活动造成压力，预计中期内产出增长仍将低于潜在水平。需要更快的增长来支持生活水平的大幅改善，”他说。
本期《巴基斯坦发展更新》还强调了巴基斯坦电力行业面临的挑战，并提出了通过私营部门参与解决这些制约因素的路线图。
“私营部门参与配电行业有可能提供更好的客户服务、减少损失、改善管理、提高效率和吸引新投资，但良好的结果取决于有利的政府政策、强大的政治所有权和强劲的私营部门参与，”报告合著者 Waqas Idrees 表示。
