2024年6月份中国沿海（散货）和中国出口集装箱运输市场分析报告

一、2024年6月份中国沿海（散货）运输市场分析报告

6月，下游终端商品库存充裕，采购需求持续疲软，船多货少态势显著，沿海散货综合运价指数持续下行。6月28日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收968.99点， 比上月末下跌5.0%，月平均值为971.11点， 环比下跌3.9%。

1、煤炭运输

本月，北方地区高温，南方强降雨天气持续，清洁能源发电量充足，挤占火电空间。高温用电需求增量有限，终端采购以长协货为主，沿海八省日耗煤量虽升至196.8万吨，但电厂库存同期涨至3807.8万吨，存煤可用天数约19.3天。煤炭价格方面，一方面，产地安全检查持续约束，煤矿产量恢复速度偏慢，加之发运到港成本倒挂，煤炭整体供给小幅收紧。另一方面，终端日耗偏低，非电行业开工率不足，下游库存继续抬升，维持刚需采购。煤炭市场持续僵持，直至月末，主产区出现滞销情况，部分煤矿为刺激拉运，陆续开始下调销售价。环渤海各港合计日均调进量115.2万吨，合计日均调出119.3万吨，港口库存维持高位，煤炭价格弱势运行。运价走势方面，本月，全国“南涝北旱”气候特征明显，居民用电增量不足，清洁能源发电占比升至历史高位，上下游港口煤炭库存积压严重。在长协煤及进口煤的稳定供应下，终端整体采购需求延续弱势，拉运节奏放缓，运价快速回落至底部运行。

6月28日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收950.44点，比上月末下跌7.0%，月平均值为952.88点，环比下跌5.6%。6月28日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为22.4元/吨，比上月末下跌2.8元/吨，月平均值为22.7元/吨，环比下跌4.1元/吨；华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为30.1元/吨，比上月末下跌3.6元/吨，月平均值为30.4元/吨，环比下跌5.4元/吨。

2、金属矿石运输

本月，高温及降雨天气增多，下游基建等项目开工不足，建材消费有所下滑，钢材库存消化速度放缓，螺纹钢、热卷等成材均有小幅累库。此外，钢厂实行粗钢平控政策，产线检修及转产增多，日均铁水产量小幅下降。铁矿石采购热情不足，钢厂补库拉运节奏放缓，沿海金属矿石运输价格低位波动。

6月28日，金属矿石货种运价指数报收966.64点，比上月末下跌3.4%，月平均值为969.76点，环比下跌1.7%。

3、粮食运输

本月，一方面，东北地区基层余粮见底，流通环节玉米供应持续减少，持粮贸易商惜售情绪升温，产区粮源价差倒挂，深加工企业库存不断消耗，提价补库，刺激上量，东北玉米价格维持震荡偏强局面。另一方面，新麦上市价格走低，替代玉米补充饲用。终端采购越发谨慎。南方港口库存升至高位，仓容紧张，船舶周转率有所下降，沿海粮食运输价格底部小幅震荡。

6月28日，粮食货种运价指数报收793.0点，比上月末上涨0.5%，月平均值为785.80点，环比上涨0.1%。

4、原油及成品油运输

本月，国际原油价格区间震荡，场外观望情绪浓郁。炼厂利润不佳，集中停工检修，开工负荷率走低，产量略有收紧，市场资源供应进一步收窄。需求方面，暑期居民驾车出行频次及半径或均有增加，对汽油需求形成利好。但受梅雨季及休渔期影响，户外基建开工率持续走低，柴油需求面表现疲软，运输需求提升有限，沿海成品油运输价格底部运行。 

6月28日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数1404.06点，比上月末下跌0.4%；原油货种运价指数为1610.32点，比上月末下跌1.6%。

二、2024年6月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年6月，中国出口集装箱运输市场继续保持总体向好的行情，运输需求维持在高位，供需基本面稳固，远洋航线市场运价继续上涨，支撑综合指数上行。据海关总署发布的数据显示，以美元计价，中国2024年5月出口同比增长7.6%，出口增速继续加快。我国出口保持稳中向好，将长期支撑中国出口集运市场平稳发展。2024年6月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1769.43点，较上月平均大幅上涨30.2%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3438.50点，较上月平均大幅上涨30.1%。

1、港口集装箱吞吐量延续增长态势，船舶租赁市场租金涨幅扩大

①2024年5月，我国各主要港口保持良好的经营情况，港口集装箱吞吐量延续增长态势，沿海和内河港口吞吐量均继续增长。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2881万TEU，较去年同期上涨8.1%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2518万TEU，同比上涨8.2%；内河港口完成集装箱吞吐量363万TEU，同比上涨8.0%。

②集装箱租船市场行情持续向好，各船型市场租金继续上涨，且涨幅较大。据克拉克森统计，6月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨43.5%、40.9%、29.6%、49.2%。

2、欧地运价继续大涨

欧地航线，据欧洲经济研究所(ZEW)发布的数据显示，欧元区6月ZEW经济景气指数为51.3，好于市场预期及前值，创2021年7月以来的新高，数据显示欧洲经济继续保持平稳增长，有利于对欧洲航线的运输需求起到支撑作用。但是，近期欧盟宣布将对中国出口的电动汽车加征关税，可能引发中欧贸易争端，未来将如何影响亚欧航线的运输需求需要进一步关注。目前，亚欧航线面临着较多的风险因素，可能导致未来运输市场面对较大的不确定性。本月，运输需求延续坚挺，供求关系良好，市场运价继续大幅上涨。6月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为2607.88点、3123.84点，较上月平均分别上涨34.9%、23.1%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为4336美元/TEU和4969美元/TEU，较上月环比分别大涨32.7%、18.0%。

3、北美行情延续上涨

北美航线，据海关总署发布的数据显示，2024年前5个月，我国与美国贸易总值为1.87万亿元，增长2%。其中，对美国出口1.39万亿元，增长3.6%，对美贸易顺差9111.8亿元，扩大7.2%。数据显示2024年以来，中美贸易虽然面对错综复杂的形势，但仍继续保持平稳增长，这有利于北美航线运输市场的长期稳定。本周，运输需求维持在较高水平，运力供给仍处于较为紧张的局面，多数航班满载出航，市场运价延续上涨走势。6月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1391.08点、1505.62点，分别较上月平均大幅上涨32.7%、31.6%。

4、南美市场持续上行

南美航线，运输需求平稳增长，市场运力供给较为紧张，支撑即期市场订舱价格持续上行。6月，中国出口至南美航线运价指数平均值为1522.99点，较上月平均大幅上涨35.9%。

5、波红运价先涨后跌

波红航线，上半月运输需求继续稳中向好，市场运价保持上涨。进入下半月，货量缺乏进一步增长的动能，供需基本面开始转弱，市场运价从高位回落。6月，中国出口至波红航线运价指数平均值为2235.93点，较上月平均上涨28.7%。

6、日本运价小幅下跌

日本航线，运输需求保持稳定，市场运价小幅下跌。6月，中国出口至日本航线运价指数平均值为726.82点，较上月平均下跌1.9%。

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