壹周要闻第154期
大半导体产业供应链动态
01
企业动态（2月4日）
中国拟对又一美芯片巨头，启动调查
根据「金融时报」（Financial Times），中国国家市场监督管理总局今天宣布启动对Google（谷歌）的反垄断调查，两名知情人士指称，中方调查将着重在Google旗下Android作业系统的主导地位，以及是否对使用该系统的中国手机制造商造成任何损害，例如Oppo和小米。
两名知情人士表示，中国监管单位去年12月宣布针对英伟达（NVIDIA）展开反垄断调查，目前正考虑也对英特尔（Intel）启动正式调查。然而，其中一名消息人士指出，目前尚不清楚针对英特尔的调查性质，是否启动正式调查恐受中美关系现状影响。
2024年12月9日，全球知名的人工智能和计算机显卡制造商英伟达（NVIDIA）因涉嫌违反中国反垄断法被中国市场监管总局立案调查。据悉，英伟达此次被立案调查的原因是涉嫌违反其在2020年收购迈络思（Mellanox）时作出的限制性承诺。根据中国市场监管总局的要求，英伟达曾承诺在销售GPU加速器和迈络思设备时，不得强制搭售或附加不合理交易条件，并且必须依据公平、合理、无歧视的原则继续供应相关产品。然而，自2022年起，英伟达多次对中国市场断供GPU产品，严重违反了这些承诺。
点评：
此次中国对美国科技巨头的反垄断调查，既是基于维护市场公平竞争和保护本国企业利益的需要，也是对美国贸易保护主义政策的一种回应。从行业角度来看，这将对全球半导体和科技行业的竞争格局产生深远影响。一方面，这可能会促使相关企业更加重视中国市场的需求和规则，避免滥用市场支配地位；另一方面，调查结果也可能影响中美两国在科技领域的合作与竞争态势。对于中国来说，这不仅是维护自身经济利益的手段，也是推动国内相关产业发展和技术创新的重要契机。
02
市场动态（2月5日）
DeepSeek已无法被封杀
近期，DeepSeek这一中国人工智能大模型在全球范围内引发了广泛关注。尽管美国、意大利、澳大利亚、韩国等国家和地区相继出台政策，试图对DeepSeek进行限制乃至封杀，但多家美国媒体认为，DeepSeek已经无法再被封杀。
DeepSeek的开发团队采取了大胆的开源策略，不仅公布了模型权重，还发表了一篇详尽的研究论文，分享了其技术细节。这种开源行为使得DeepSeek的大模型、思路和代码已经融入了全球人工智能社区，被包括美国在内的程序员广泛使用。即便美国政府能够封杀DeepSeek的手机和网页端应用，也无法消除其技术影响力。
DeepSeek的成功不仅在技术上取得了突破，还引发了美国科技界的深刻反思。《纽约时报》刊登的客座专栏文章批评了美国科技公司过去十年缺乏突破性创新，而DeepSeek在重重压力下依然实现了创新。此外，DeepSeek的开源和低成本策略也打破了美国科技巨头在人工智能领域的垄断，为全球开发者提供了新的选择。一些欧洲科技从业者甚至感谢DeepSeek降低了人工智能大模型的成本，使得更多企业和开发者能够进入这一领域。
点评：
DeepSeek的成功表明，开源策略在当今科技竞争中具有强大的力量。通过开源，DeepSeek不仅能够快速获得全球开发者的支持和认可，还能加速技术的传播和创新。这种模式为其他科技企业提供了新的思路，即通过开放技术来构建更广泛的生态系统，从而增强自身的竞争力。DeepSeek的崛起也对美国科技巨头构成了巨大挑战，也提醒了全球科技行业，竞争是推动创新的关键因素。美国科技公司过去依赖于高额投资和垄断地位来维持优势，但DeepSeek的出现证明，任何试图通过封锁和限制来维持技术优势的做法都难以持久，而开放合作和创新才是推动科技发展的真正动力。
03
政策动态（2月5日）
日本再将42家中企列入黑名单！
近日，日本经济产业省（METI）宣布将42家中国实体列入了出口管制的“最终用户清单”， 使受日本出口管制的中国企业、研究机构和其他组织数量达到约110家。更新后的名单将从2月5日起生效。
据日本经济产业省1月31日发布声明称，为了保护国家安全，决定加强对先进处理器、量子计算机用低温冷却器以及光刻机等高科技产品的外国企业出口管制措施。这其中包括对中国42家实体的具体限制措施，其中包括中国公司、研究机构和其他组织，这些企业被指存在潜在的安全风险，可能对日本的国家安全构成威胁。
根据《日本时报》引述日本经济产业省官员报道，新政策将于5月正式颁布，届时相关企业向海外销售这些高科技产品前，必须先获得出口许可证。此次出口管制措施的出台，旨在防止这些产品被用于军事应用，例如先进芯片用于提高精确制导武器的计算能力，量子计算机则可能用于破解加密，日本官员强调这些措施并非针对特定国家。
点评：
日本的出口管制措施将对全球产业链产生深远影响。一方面，中国企业可能会面临原材料和设备供应中断的风险，这将迫使它们加快供应链多元化和自主研发的步伐。另一方面，日本企业也可能因失去中国市场而遭受损失，尽管短期内其芯片制造设备在中国的销售额仍创下历史新高。这种双向冲击将对全球科技产业的稳定性和可持续性构成挑战。
此次出口管制措施进一步加剧了中日经贸关系的不确定性。中国商务部的回应表明，中方将坚决维护自身合法权益，并可能采取反制措施。这不仅可能导致中日贸易关系的恶化，还可能引发国际供应链的混乱。在全球经济复苏的关键时期，这种贸易摩擦对两国经济乃至全球经济的复苏都将带来负面影响。
04
企业动态（2月6日）
英飞凌宣布合并业务
近日，英飞凌宣布了一项重大重组计划，不仅将传感器和射频（RF）业务合并为一个新部门，还将其自动测试设备团队出售给泰瑞达（Teradyne），彰显了其在市场中不断调整和优化的决心。
对此，英飞凌首席执行官表示，尽管经济形势令人担忧，首季表现超预期的原因可归结为有效的库存管理和对市场需求的灵活应变。随着人工智能技术的持续普及，英飞凌领先的人工智能数据中心电源解决方案的需求也在逐渐上升，未来的营收预期可望达到36亿欧元。
在重组方面，英飞凌的新业务部门SURF（传感器单元与射频）将通过战略整合，为汽车、消费和工业客户提供更具差异化的系统解决方案。该部门预计将在2027年前助推传感器和射频市场的增长，潜力将超过200亿美元。除了整合传感器业务，英飞凌此次还将位于德国雷根斯堡的自动测试设备团队出售给泰瑞达。此次交易将涉及一个80人的团队，并形成战略合作关系，双方将共同推进功率半导体测试。通过这一措施，英飞凌将继续受益于泰瑞达的规模经济，从而更好地应对市场需求，尤其是在新技术碳化硅和氮化镓等领域。
点评：
英飞凌合并传感器和射频业务是其战略发展的重要一步。通过整合资源和技术专长，英飞凌能够更好地利用传感器和射频市场的增长潜力，提升其在半导体行业的竞争力。这一举措不仅有助于加速创新，还能为客户提供更具价值的系统解决方案，从而增强其市场地位。英飞凌在传感器和射频技术方面的深厚积累使其能够快速响应市场变化。随着物联网、自动驾驶和智能设备的普及，传感器和射频解决方案的需求将持续增长。英飞凌通过成立SURF部门，能够更好地把握这些趋势，满足客户对高性能、高可靠性和高集成度产品的需求。
此外，英飞凌的业务合并为其他半导体企业提供了宝贵的经验。企业应通过整合内部资源，加强跨领域合作，以实现技术创新和市场拓展。此外，企业还应密切关注市场动态，灵活调整业务布局，以应对不断变化的市场需求。
05
国内（2月5日）
半导体设备研发生产总部项目落户青岛
据“青岛西海岸发布”公众号消息，2月5日，由海创智能装备（烟台）有限公司总投资10亿元的半导体设备研发生产总部项目落户青岛西海岸新区。
据悉，项目将在新区选址建设半导体设备研发生产总部，研发制造晶圆级永久键合、临时键合、解键合设备等产品，计划结合国内产业需求和自身技术优势，发展成为国内知名半导体装备公司。
据了解，海创智能装备（烟台）有限公司成立于2017年，致力于半导体高端装备研发、制造、销售，拥有相关专利60余项，其自主研发生产的晶圆级键合设备等产品，对于提升我国半导体企业装备国产化率、打破国际垄断具有重要意义。该项目的落地将进一步壮大新区集成电路产业链条，为全市集成电路高端装备产业发展注入新活力，助力产业迈向新高度。
06
国内（2月6日）
北电集成增资至200亿，投建330亿元12英寸产线项目
据天眼查APP显示，近日，北京电控集成电路制造有限责任公司发生工商变更，新增天津京东方创新投资有限公司（以下简称天津京东方创投）、北京燕东微电子科技有限公司（以下简称燕东科技）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称北京国管）、北京亦庄科技有限公司等多位股东。同时，注册资本由1000万元增至200亿元，增幅199900%。
据悉，早在去年11月，京东方曾发布公告称，拟通过下属全资子公司天津京东方创投与燕东科技、亦庄科技、中发贰号基金、亦庄国投、北京国管、国芯聚源共同向北电集成增资199.9亿元，用于投资建设北电集成12英寸集成电路生产线项目。公开资料显示，该项目总投资330亿元，项目预计在2026年底实现量产，2030年全面达到满产，月产能高达5万片。
07
国内（2月6日）
两大玻璃基板相关项目落户南浔
据“南浔发布”公众号消息，日前，南浔区举行项目签约仪式，晶洲长三角TGV玻璃基板半导体工艺装备研发及产业化项目、玻璃基板PVD镀膜设备研发及生产项目签约落户南浔。
据悉，苏州晶洲装备科技有限公司是目前国内唯一具备大尺寸整线湿法供应的先进制造企业。此次签约的项目总投资12亿元，投产后将实现年产150套TGV玻璃基板半导体工艺装备生产能力。
安徽越好电子装备有限公司是一家涉及半导体器件、真空泵、新材料等专用设备制造的先进制造企业。此次签约的玻璃基板PVD镀膜设备研发及生产项目总投资3亿元，将建立玻璃基板PVD镀膜设备研发基地和生产基地。
编辑 | 泓明数字营销部
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