中国聚丙烯供需现状：中国聚内烯消费量远高于世界平均增长水平。旺盛的市场需求也催生了聚丙烯产能和产量的快速增长，在五大通用塑料中，产量已超过聚乙烯和聚氯乙烯，位列第一位。
截至2019年底，中国聚丙烯产能2446万吨/年，产量2234.8万吨。从纳入统计的聚内烯生产企业看，中国聚丙烯产能主要分布在西北、华东、华北、华南、东北等地区，集中在内蒙古、浙江、福建、宁夏和辽宁等省份。聚丙烯的原料来源以油、煤为主，其中油制聚丙烯占比最大，约占总产能的54%.从企业类型来看，中国石化、煤化工企业、中国石油呈现三足鼎立的局面，产能占比分别为 32%、28%和 18%。
2019年国内聚丙烯新投产产能约210万吨/年，包括恒力石化45万吨/年、宁夏宝丰30万吨/年、东莞巨正源科技60万吨/年、大美煤业40万吨/年和中安联合 35 万吨/年。2019年聚丙烯进口量为349.1万吨，进口金额为40.4亿美元。2019年聚丙烯出口量为34.3万吨，出口金额为4.7亿美元。
2019年中国聚丙烯表观消费量达到2549.6万吨，同比上涨4.9%；自给率为87.7%，与2018年持平。
1、中国聚丙烯进出口现状分析
进口情况分析：按贸易方式统计，2019年中国聚丙烯进口贸易方式排在第一位的是一般贸易，贸易量为207.8万吨，占595%；第二位是进料加工贸易，贸易量为106.0万吨，占30.4%；第三位是保税区仓储转口贸易，贸易量为25万吨，占7.2%。
按进口来源地统计：2019年中国聚丙烯主要进口自韩国、沙特阿拉伯和新加坡等国家或地区。其中，来自韩国的货源有78.2万吨，占进口总量的22.4%；来自沙特阿拉伯的货源有46.1万吨，占13.2%；来自新加坡的货源有34.0万吨，占9.7%。以上三个国家或地区进口量，合计占中国聚丙烯进口总量的45.3%。
出口情况分析：2019年中国聚丙烯出口量34.3万吨，不到进口量的十分之一。从贸易方式来看，主要是一般贸易和保税区仓储转口货物，分别占出口量的69.9%和15.3%；出口目的地主要集中在越南、中国香港和日本，分别占出口量的38.9%、12.4%和6.4%。
2、中国聚丙烯消费分析
聚丙烯作为热塑塑料聚合物用途非常广，它应用于生活中的方方面面，小到日常用的保鲜膜，大到汽车上的防撞杠。聚丙烯需求结构中，拉丝一直占据着首位，2019 年在35.3%左右。近年来随着行业的发展及聚丙烯对ABS等材料的替代，促进了注塑领域对聚丙烯的需求增长，特别是对嵌段共聚聚丙烯的需求快速增加。外卖所使用的各类餐盒多采用透明聚丙烯制作，一定程度上也促进了透明注塑聚丙烯的需求增长，2019年共聚注塑和均聚注塑共占据了37.5%的比重。
目前中国拉丝产量主要来源于煤化工企业，中国石化，中国石油拉丝生产比例较少，而煤化工企业在生产稳定后，也在不断尝试生产注塑、纤维等产品。共聚注塑的下游行业应用广泛，尤其汽车、家电等市场日益增大，对共聚料的需求前景较为乐观。未来一段时间拉丝仍将维持着较高占比。
从近几年消费数据来看，拉丝、BO聚丙烯等传统的聚丙烯消费领域占比均呈现下降趋势；而均聚注型、共聚注塑、透明料、纤维料等领域在消费升级及应用领域不断拓宽支撑下，呈现增长趋势。
3、中国聚丙烯价格分析
2019年中国聚丙烯市场随外部大环境持续波动，价格重心较2018年有所下滑。以华东市场T30S价格为例，全年市场价格走势分为几个阶段：第一阶段是1月－6月市场震荡下跌，春节后市场需求并未快速恢复，上游石化厂家降价排库，市场价格连续下跌，6月底达到阶段低点8200元/吨。第二阶段，7月～9月市场反弹走势，石化及煤化工企业集中检修减轻了供应压力，市场供需相对平衡。第三阶段，10月～12月，市场价格出现大幅下跃。国际原油连续下跌带动石化产品跌跌不休，12月出现年底最低价7800元/吨，且跌势没有减缓态势。
4、中国聚丙烯供需预测
4.1 供应预测
2019~2023年，中国聚丙烯行业扩能速度依然较快，据保守估计，2020年预计新增产能560万吨/年，将是继2014年之后的第二个投产高峰期。但新装置投产存在较大不确定性，部分装置存在延后的可能。原料来源方面，煤、丙烷等新型原料来源仍然是未来产能增加的主力军，但可以看到随着恒力石化、浙江石化、宝来石化等民营企业炼化一体化项目的投产，以及十三五期间中化泉州、海南炼化等石化企业二期项目的扩建，油制烯烃的市场供应量也在不断增加，地方企业的投产将不断挤占中国石化、中国石油的市场份额。
未来几年，随着新建项目的投产，中国聚丙烯产能大幅增加，聚丙烯供需缺口有望逐步缩小，但由于在来料加工领域，国产料难以替代进口料，因此未来中国聚丙烯市场竞争激烈。
4.2需求预测
中国聚丙烯的需求增长仍以内需拉动为主。中国人均聚烯烃消费远低于西方发达国家水平，内需的增长潜力巨大。从具体行业应用看，房地产行业以塑代钢、车用聚烯烃改性材料、包装和家电行业都将带动聚丙烯的消费。预计到2021年，中国聚丙烯表观消费量将达到2888万吨。
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