此类表单用于货代工作人员对业务流程关键点的监控，尤其对于货代新手，有一定的学习和参考价值。表格中有些流程需要根据情况加以调整，譬如报关资料及三联单已经无纸化流程需要进一步调整。
另外一方面这类表单项目内容也是货代的具体工作内容，希望通过这种方式，可以让相关人员了解货代的业务运作机制，尤其是大量二代的工作性质。一代有关订舱流程、开箱单、舱单数据处理等未列入表中。
一、整箱出口操作小表单
二、拼箱出口操作小表单
三、进口操作小表单
四、订单接单凭证
五、海关查验操作监控单
六、单证确认小表单
七、提单确认项目单
八、船舶计划和货物跟踪单
九、货代操作客户专单
十、货代业务跟踪单
十一、货代客户报价专单
十二、货代接单审核表
十三、退单开票专单
十四、客户维护专单
